卷十六
●孔明秋夜祭泸水
却说孔明班师回蜀，前至泸水，魏延差人回报，军不能渡。孔明遂问孟获，获曰：“此水原有倡神作祸，往来者必须祭之。”孔明曰：“用何物为祭？”获曰：“旧时国中因倡神作祸，用七七四十九颗人头，并黑牛白羊以祭之，三年内自然风平浪静，更兼连年大熟。”孔明曰：“吾今事已平定，安忍又害生灵？吾不为也。”遂自到泸水岸上观看，果见风波汹涌，皆不能渡。孔明亦疑，寻土人问之，土人曰：“自丞相经过之后，夜夜只闻水边鬼哭神号，自黄昏直至天晓，哀声不绝，瘴烟之中阴鬼无数，因此作衬（祸），无人敢渡。”孔明叹曰：“吾之过也。昔日马岱引兵数百，皆死于此水中，更兼杀死蛮兵，尽弃于此。枉魂怨魄不散，以致如此。吾当亲自设祭以祭之，以慰众魂之灵。”土人皆曰：“可用旧例，须杀四十九颗人头，献而祭之，自然风息浪平，怨鬼自散。”孔明曰：“吾今班师回朝，安可妄杀一人？吾自有主见。”遂唤行厨宰杀牛马，和面塑成人头，内以牛羊等肉以代之，名曰“馒头”——传至于今“馒头”是也。
当夜于泸水岸边，孔明亲自设祭，令董厥读祭文：
维大汉建兴三年九月初一日，武乡侯领益州牧、丞相诸葛亮，谨陈祭仪，享祭故没王事蜀中将校，并土神抵及蛮夷亡魂之灵曰：“昨自远方，蛮夷侵境，异俗起兵，纵趸尾以兴妖，恣狼心而逞乱。吾启奏朝廷，请师吊伐，远辞国家，问罪于南蛮，莫不逢山开路，息浪为桥，大举貔貅，扫除蝼蚁。于是大军云集，狂寇冰消。才闻破竹之声，便是犬羊之势。但士卒儿郎皆是九州豪杰；将校官僚，尽是四海英雄。习武从戎，投明事主，莫不同伸三令，共展七擒。齐坚奉国之诚，并报先君之德。何期汝等偶失兵机，缘落奸计，或流矢所中，魄掩泉台；或枪剑所伤，魂归长夜。志坚志孝，命终于刀斧之前；正直奉公，弃骸于尘埃之内。生则有勇，死则成名。今者凯歌还国，献俘将及，汝等阴灵尚在，所祷必闻，随我旌旗，逐我部曲，同回故国，各认本宗，受骨肉之蒸尝，享妻男之祭祀。莫作他乡之鬼，徒为异域之魂。常念亲姻哭泣于朝昏，子女嚎啕于旦暮。吾奏闻皇帝，使汝等各沾恩露，年年常请衣粮，月月不绝俸禄。用兹酬答，以慰汝心，父子传孙，名题蜀史。今则聊表丹忱，陈其祭祀，各领酒食一飡。依此灵幡，随我归国。乌呼哀哉，伏惟尚飨。
读毕祭文，孔明放声大哭，情动三军，蛮夷之人尽皆流涕。只见愁云怨雾之中，隐隐有数十鬼魂，皆随风而散。孔明令将祭物尽弃于泸水之中，但见云收雾散，风静浪平，蜀兵尽渡泸水，回到永昌。孔明留王伉、吕凯守御四郡，分付孟获自回蛮邦。静轩赞武侯丞相诗曰：
相国兴师入不毛，滔滔泸水起波涛。
汉兵自信三擒易，孟获安知七纵劳。
铁甲渐沾蛮雨湿，征袍初染瘴烟高。
一从戎叛扬威武，应使南人识俊髦。
孔明引大军近成都，后主排驾出三十里下辇，立于道旁，以候孔明，如子事父之礼。孔明慌下车，伏道而言曰：“臣不能速平蛮方，使主上怀忧，臣之罪也。”后主扶起，并辇入城，设太平宴重赏三军。蛮邦来进贡者二百余国。孔明奏后主，将殁于王事者之家一一重赏。于是西蜀年丰岁稔，人物咸宁。
却说魏主曹丕在位七年，乃黄初七年，即蜀之建兴四年。丕先纳夫人甄氏，乃袁熙之妻，极有美色，遂纳为正宫，生子曹睿，自幼聪明，丕甚爱之，后丕又纳安平郭永之女为贵妃，姿色尤美，因此甄夫人失宠。郭贵妃欲谋正宫，却与倖臣张韬商议。时丕有疾，诈说甄后宫中掘得铜木偶人，上书天子年月日时，如此镇压。丕因此大怒，将甄夫人勒死于冷宫，立郭贵妃为皇后。因无所出，遂养曹睿为己子，虽甚爱之，不立为嗣。时睿年一十五岁，善于弓矢。春二月，丕带曹睿出猎于山坞内，赶出子母二鹿，丕一箭射倒大鹿。丕回视曹睿曰：“吾儿缘何不射小鹿？”睿泣曰：“父王已射其母，儿安忍复杀其子也？”丕听知，将弓弃于地曰：“吾儿真乃仁德之主也。”遂立睿为齐王，后改为平原王。
时夏五月，丕感伤寒，百药无效，乃召大将军曹真、镇东将军陈群、抚军大将军司马懿三人入寝殿，唤曹睿至。丕与曹真等曰：“朕今病重，想是不痊，此子年幼，卿等当尽忠辅之，勿负朕意。”三人乃叩头泣曰：“陛下何故出此言也？臣等愿竭力以事陛下千秋万岁。”丕曰：“今年许昌城门无故自崩，乃不祥之兆。朕故知必死也。”忽征东大将军曹休入视疾，丕曰：“卿等四人乃国家柱石之臣，今皆在此，朕有何虑？”言讫而崩。时年四十岁，在位七年，后晋陈寿评曰：
魏文帝天资文藻，下笔成章，博闻广识，才艺兼全。又加以旷大之度。励以公平之诚迈，志存道德，广布仁慈，则古之贤王，夫何远之有哉！
于是曹真等四人一面立曹睿为大魏皇帝，溢父丕为文皇帝，母甄氏为文昭皇后，封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑将军，其余文官武将各加封赠，大赦天下。时雍、凉二州无人守把，司马懿上表乞守西凉等处。曹睿许之，遂封懿总督雍、凉等处军马，懿奉诏去讫。
却说细作报入川来，孔明闻知，喜曰：“曹丕已死，曹睿即位，余皆不足介意，惟司马懿乃世之英雄。今总督雍、凉军马，倘训练成时，必为蜀中大患，不如先起兵伐之。”参军马谡曰：“今丞相平蛮方回，军士疲劳，只宜存恤，岂可复远征乎？某有一计，使司马懿自死于曹睿之手，丞相心下如何？”孔明乃问：“其计何如？”
●孔明上《出师表》
马谡曰：“司马懿虽是大将，曹睿平素疑之，何不遣人往洛阳郡等处布散流言，道司马懿欲反，假作懿告示天下，榜文遍贴诸处，使曹睿心疑，必然杀此人也。”孔明喜而从之，却令人密行此计去了。
却说邺城门上贴下告示，守门者揭了来奏曹睿，睿视之大惊。其文日：
骠骑大将军总督雍、凉等处兵马事司马懿，以信义布告天下，昔太祖武皇帝创立皇基，本欲立陈留王子建为社稷之主，不幸奸谗交集，遂易大位。今皇孙曹睿素无德行，妄自尊大，有负太祖之遗意，吾欲兴兵争位，更立新君，汝诸军民可应天顺人，无有叛逆，自取罪戾。先此告文，众宜知悉。
曹睿观毕大疑，急问群臣曰：“此事何如？”华歆奏曰：“司马懿上表乞守雍、凉，正谓此也。当初太祖皇帝常谓臣曰：‘司马懿鹰视狼顾，不可付以兵权，久必为国家之大患。’今日反情已露，可速遣之。”王朗奏曰：“司马懿深藏韬略，善晓兵机，常有一匡天下之心。今日不除，后日必有王莽之乱。”曹睿降旨，便欲御驾亲征。忽大将军曹真谏曰：“不可。昔先帝托孤于臣等四人，必知司马仲达无异心也。今陛下无故加兵，欲逼其反也。况吴、蜀未除，多是奸细行间谍之计，使吾君臣自乱，彼却乘虚来击也。陛下未可轻信。”睿曰：“倘司马懿心变，悔之何及？”曹真曰：“如陛下心不自稳，可效汉高祖诈游云梦之计，请驾幸安邑，司马懿必然来迎。遍观其动静，若有反情，就车前擒之。”睿从之，遂命曹真监国，即引御林军二十万，前到安邑。此时，司马懿果然不知，欲令天子知其威仪，便整军士数万来迎接。近臣奏睿：“司马懿果引兵来，实有反心。”魏主慌令曹休先领精兵迎之。司马懿见兵来到，只疑车驾亲幸，乃下马伏道而迎之。曹休出马言曰：“仲达受先帝托孤之重，何故反耶？”司马懿失惊，汗流满面，问其故，曹休细言前事。懿曰：“此必是诸葛间谍君臣之计也。吾当自见天子，奏明此事。”遂叱退军马，拜伏于魏主辇下，奏曰：“臣既受先帝托孤，安有异心！今此告示，必是诸葛诡计。臣请出师，先破蜀，后伐吴，以成一统。”魏主持疑未决，华歆奏曰：“君既疑臣，不可付之以兵权，宜黜罢职，放回乡里。此汉帝所以赦周勃也。”魏主依奏，将司马懿削去官职，命曹休代之。懿贬回乡里，驾还洛阳。
细作探知，报入西川。孔明闻之大喜，曰：吾有意伐魏久矣，奈有司马懿总督雍、凉之兵，今既中计被贬，吾何忧哉！”
次日，后主早朝，大会群臣，孔明出班，乃进上《出师表》曰：
先帝创业未半，而中道崩殂。今天下三分，益州疲敝，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣，不懈于内，忠志之士，忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，所以光先帝之遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路。亲贤臣，远小人，此先汉之所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉之所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。臣本布衣，躬耕南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事。由是感激，遂许先帝以驰驱。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩托臣以大事也，受命以来，夙夜忧惧，恐付托不效，以伤先帝之明。故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，兴复汉室，还于旧都，此臣所以报先帝而忠于陛下也，臣之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。陛下亦宜自谋，以谘诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏，臣不胜恩爱感激。今当远离，临表涕泣，不知所云。
后主览毕，乃曰：“相父方始征蛮回都，坐未暖席，今又欲北征，恐劳神思也。”孔明曰：“臣受先帝寄托之重，夙兴夜寐，未尝敢怠。自平蛮回国，一载有余，军马已锐，器械粮草皆足，不就此时讨贼，克复中原，更待何时？”太史谯周谏曰：“臣夜观天象，北方旺气正盛，星曜倍明，未可图也。丞相深明天文，何故欲强为也？”孔明曰：“天道变易不常，岂可拘执？吾今日驻军于汉中，观其动静而行之。”遂不听谯周之言。乃留郭攸、费祎、董允为侍中，总统军中之事；又留向宠将，总督御林军马；命蒋婉为长史，张裔为参军，掌丞相府事；又留谏议大夫杜琼、杜微、杨洪为尚书；孟光、朱（来）敏为祭酒；尹默、季（李）譔为博士；郤正、费诗为秘书；谯周为太史，内外官僚二百余员，同理国事。
孔明回府中，调军为五队出师以取中原：前军领兵使镇北将军、凉州刺史魏延；副将镇威将军张裔；衙（牙）门将军王平；后军领兵使，安汉将军、领建宁太守李恢；副将，定远将军、领中军吕义；兼管运粮左将军领兵使，奋威将军、博阳侯马忠；副将，衙（牙）门将军张嶷；行中军师，车骑将军、都乡侯刘琰；中监军，扬威将军邓芝；中参军，安远将军马谡；前将军，都亭侯袁綝；左将军，高阳侯吴懿；右将军，云亭侯高翔；前将军，征南将军刘巴；后将军，安乐候吴班；领长史，绥军将军杨仪；右护卫（军），偏将军许允；左护军，笃信中郎将丁威；右护【军】，偏将军刘敏；后护【军】，典军中郎将管（官）雍；参军、中郎将胡济；行参军，谏议将军阎晏；武略中郎将杜祺、绥戎都尉盛；从事、武略中郎将樊歧；典军书记樊建；行军司马董厥；帐前左护卫使，龙骧将军关兴；帐前右护卫使，虎翼将军张苞。孔明分拨已定，又檄李严守川口，以拒东吴。选定建兴五年春三月丙寅日出师。忽赵云厉声进曰：“我虽年迈，尚有廉颇之勇、马援之雄。何故不用我也？”孔明曰：“吾自平蛮回蜀，马孟起因病身故，吾甚惜之，以为折一右臂也。今老将军年已七旬之上，恐稍有差错，则动摇一世之威名，灭却西蜀之锐气也。”子龙又曰：“吾自随先帝至今，未尝不思临阵破敌。大丈夫得死疆场，幸也。吾何恨焉？愿为前部先锋，当先破敌！”孔明再三不允。赵云曰：“如不用我为先锋，情愿撞死于阶前！”孔明曰：“将军既要为先锋，不须性急，再得一人同赞军务方可。”邓芝应声出曰：“某虽不才，愿与老将军同行。”孔明大喜，即拨精兵五千，副将十员与赵云同领兵去。孔明出师，后主百官送于北门外十里。孔明辞后主，望汉中进发。
却说边关听知消息，报入洛阳，魏主曹睿大惊，急问文武：“谁可以退蜀兵？”有附马都尉夏侯楙应声出曰：“臣父死于汉中，切齿之仇，未尝得报。今蜀兵侵境，臣愿引兵破之，上为国家出力，下为臣父报仇，死无恨也！”夏候楙，字子林,乃夏侯渊之子,自幼过房与夏侯【惇】为子，后夏侯渊被黄忠斩之，曹操怜之，故以女清河公主招楙为驸马，因此朝中钦敬。虽掌兵权，性急慳吝，未曾经大阵临敌。魏主即命夏侯楙音茂为大都督，调关西诸路军马，前去迎敌。司徒王朗谏曰：“夏侯附马未曾经战，今付以大任，非其宜也。更兼诸葛亮足智多谋，深明韬略，非孔明之敌也。”楙叱之曰：“司徒莫非结连诸葛亮，欲为内应耶？吾自幼学武，深通兵法，汝何敢欺吾年幼也？吾若不生擒诸葛，誓不回见天子。”王朗等再不敢言。夏侯楙辞了魏主，星夜引兵到长安，调关西诸路军马二十余万来敌孔明。未知胜负如何，且看下回分解。
●赵子龙大破魏兵
且说孔明率兵前到沔阳，经过马超坟墓，孔明令其弟马岱挂孝，亲自设祭，蜀人杨戏有诗赞曰：
西川马孟起，名誉震关中。
信布齐夸勇，关张可并雄。
渭桥施六战，安蜀立勋功。
曹操闻风惧，流荒（芳）播远戎。
孔明祭毕，商议进兵。探马回报：“魏主差附马夏侯楙调关中诸路军马，前来拒敌。”忽魏延献策曰：“夏侯楙乃膏梁子弟，懦弱无谋，乞赐精兵五千，直从褒中出秦岭而东，当子午谷而投北，不过十日，可到长安。夏侯楙若闻延兵骤至，必弃城望横门邸阁而走。所弃粮草，足可为食也。某却从东方杀来，丞相可弃人马从斜谷而进，则咸阳西地一举而定也。”孔明曰：“此非万全之计。汝欺中原无好人物，倘有人进言，从山僻中以军截之，非但令五千兵受困，亦大挫吾军锐气也，决不可行。”魏延又曰：“丞相若从大路进兵，彼必进取关中之兵，于路拒敌，则徒废生灵之力，何日而得中原也？”孔明曰：“吾从陇右取平坦大路，依法进兵，无有不胜。”遂不用延之计，差人令赵云进兵。
却说夏侯楙在长安调各路军将，时有西凉州大将韩德善，使开山大斧，有万夫不挡之勇。引四子韩瑛、韩瑶、韩琼、韩琪领本部兵八万来见夏侯楙。楙赏犒了，便令韩德为先锋，引本部兵前至凤鸣山前相遇，两下布成阵势。韩德出阵，四子列于两边，厉声大骂。赵云大怒，挺枪而出，单拟韩德交锋。长子韩瑛挺枪来迎赵云，战不三合，韩瑛被赵云刺死。次子韩瑶见了大怒，纵马舞刀来战赵云。云逞平日虎威，韩瑶抵敌不住。三子韩琼见了，急挺戟前来夹攻，子龙全无惧怯。四子韩琪见二兄战子龙不下，拍马轮刀而出，围住子龙。子龙在中央独战三将，韩琪中箭落马，魏阵一将救去，子龙拖枪便走。韩琼按戟取弓射之，连射三箭，皆被子龙用枪拨于地下。琼绰戟赶来，被子龙一箭射死。韩瑶随后赶到，举刀便砍，被子龙躲过，活捉韩琼归阵。复纵马杀过阵来。韩德见四子皆死于赵云之手，心胆俱裂，急走入阵躲避。
西凉兵素闻子龙之名，又见英雄尚在，谁敢交锋？子龙马到处，喝声阵开，皆纷纷乱走。子龙匹马单枪往来冲阵，如入无人之境。后人有诗赞曰：
忆昔常山赵子龙，年登七千（十）建奇功。
独诛四将来冲阵，犹似当阳旧（救）主雄。
邓芝见赵云大胜，率蜀兵掩杀，西凉兵大败而去。韩德险被擒捉，弃马步行而逃。子龙收兵回寨，邓芝贺曰：“某闻将军少年如此英雄，不想寿已七旬，精神尚在，今日阵上力斩四将，世之罕有！”子龙曰：“丞相以我年迈，不欲用吾，故以功表之。”遂差人解韩瑶申报孔明。
却说韩德引败军来见夏侯楙，哭告其事。楙大怒，自引兵来与赵云对敌。子龙出马，楙亲欲出战，马后韩德出曰：“彼杀吾四子，亲当报仇。”纵马轮斧与子龙战，不三合，又被子龙刺于马下。子龙拍马挺枪来捉夏侯楙，楙慌躲入阵中。邓芝驱兵掩杀，魏兵又败了一阵，退十里下寨。夏候楙与众将商议，曰：“我久闻赵云之名，未曾面见，今日观彼，年老英雄尚在，方信当阳长阪之勇。似此无人可敌。”参军程武乃程翌（昱）之子，进曰：“愚料赵云有勇无谋之辈，不足惧也。明日都督再引兵出阵，可先伏两军于左右，都督临阵先退，引赵云到伏兵处，重重围定，云可擒也。”楙从其言，便遣帐前神武将军董禧、征西将军薛则各引三千兵，分左右埋伏已定。楙再引兵出阵，赵云、邓芝出迎。芝在马上与子龙曰：“昨夜魏兵大败而去，今日复来，必有计也。老将军宜提防之。”子龙曰：“量此乳臭小儿，吾何惧哉！吾今日必当擒之。”楙引诸将搦战，赵云挺枪而出，魏将潘遂出迎，战不三合，遂拨马便走，赵云赶来。魏阵中八员裨将一齐来迎，却容夏侯楙先走，赵云乘势追赶，邓芝随后掩杀，子龙深入重地，邓芝急引兵回。
时董禧、薛则两胁下伏兵齐出，邓芝兵少，不能解救，子龙被魏兵围在垓心，东冲西突，军马越厚。子龙手下止有千余人，杀到山坡之下。只见夏侯楙在山上指引三军，如子龙投东，则望东指，军马尽向东围，因此攻打不透。子龙引兵杀上山来，山上滚木炮石打将下来，不能前进，山上弓箭如雨，蜀兵伤折大半。子龙从辰时杀到晚，人马皆不能出。子龙仰天叹曰：“吾不想老死于此地矣。”忽得张苞救兵到，从东北角上杀人，来见子龙曰：“丞相恐老将军有失，令某引五千兵前来接应。正遇魏将薛则拦路，被吾刺死。众兵走散。”子龙便同张苞杀出，又有关兴从西北角上杀来，见赵云亦说：“丞相差某引兵前来接应。适间阵上正逢魏将董禧，被吾枭首在此。丞相大军随后便到也。”子龙曰：“二位将军已建奇功，何不趁今日捉住夏侯楙，大事便定矣。”二将闻言，遂引兵去了。
子龙回顾左右曰：“他二人是我子侄之辈，尚且干功。吾乃国家上将，朝廷老臣，反不如此小儿也？吾当舍老命以报先帝之恩。”即领兵行。邓芝随后引兵接应。
夏侯楙本是个无谋之人，更兼年幼，未曾经战，见军大乱，便慌引帐下数百军人望南安郡而走。余军见无主将，又无粮食，器械俱失，各自逃生而散。
●孔明智取三郡
关兴、张苞听知夏侯楙往南安，连夜赶来，楙走入城，坚闭不出。关兴、张苞围住城池，子龙、邓芝随后亦到，三面攻打，围了数日，攻打不下。
忽报丞相留后军驻于沔阳，左军屯于阳平，右军屯于石城，自引军到。子龙、邓芝等皆来拜问，说连日攻城不下。孔明曰：“待吾自观之。”乃乘小车亲到城边，周回看了一遭，回寨唤诸将听令。孔明与邓芝曰：“此城险峻，不易攻也。吾正事不在此城。汝等若在此长久，倘魏兵分道而出，三面受敌，吾军无益也。”邓芝曰：“夏侯楙乃魏之附马，若擒此人，胜斩百将。今困在此，岂可弃而去之？”孔明曰：“吾自有计，但未知此处接连何郡？”左右答曰：“西连天水郡，北接安定郡。”孔明曰：“三郡太守何人？”左右曰：“天水太守马遵，安定太守崔谅。”孔明大喜，乃先唤魏延领计如此；又唤关兴、张苞受计如此如此；又唤心腹二人受计。都调遣了，孔明却在南安城下，令军士堆积柴草，只做烧城之状，城上皆笑不惧。
却说安定太守崔谅，在城中听知蜀兵围了南安，即点军守城。忽报一人自正南而来，口称有机密事。崔谅唤入问之，其人答曰：“我是夏侯都督府帐下心腹将裴绪，奉都督将令，特来取救兵【于】天水、安定二郡，即目南安甚是危急，每日城上纵火为号，指望你二郡来救，并不见救兵到，特差我杀出重围，特来告急，可星夜起兵为外应，都督若见二郡兵到，便出兵接应。”谅曰：“曾有文书否？”裴绪贴肉取出，汗湿透，略交一看，便唤带马来，出城望天水而去。不二日，又有报马到，说：“天水太守已动兵出，救南安去了。乞早引兵接应。”崔谅与众官商议曰：“若不去救，失了南安，送了夏侯附马，皆是我等之罪。当起兵救之可也。”遂留文官守城，引本部兵四千出城。离南安五十里，却被关兴截住去路，后面张苞杀来，安定兵大乱。崔谅大惊，引数百人从小路死战得脱，奔回安定。方到城边唤门，只见城上乱箭射下，却是魏延夤夜扮作安定军回，赚开城门，已得了安定。崔谅忙投天水郡来，行不到一程，前面孔明引军摆开，崔谅再要回时，关兴、张苞军已在后。谅不得已，下马投降，同回大寨。孔明以上宾之礼相待，问谅曰：“南安杨太守与足下相厚否？”谅曰：“此人乃杨阜族弟杨陵，他与其邻郡，交契甚厚。不知丞相动问，欲何为也？”孔明曰：“今欲烦足下入城，说杨陵、夏侯楙出降，可乎？”谅曰：“丞相若令某去，乞暂退军马，容某人城说之。”孔明即传令交人马且退二十里下寨。
崔谅匹马到城下，唤开城门，入到府中，见杨陵，把上项事诉说。杨陵曰：“我等受魏大恩，争忍背之？不如将计就计而行。”遂引崔谅见夏侯楙，备言此事，夏侯楙曰：“当用何计？”杨陵曰：“只作某献门，赚蜀兵入城，就城中杀之。”谅依计而行，来见孔明说：“杨陵献门放大军入城，可擒夏侯楙。杨陵本欲自捉来献，奈因手下人马不多，未敢轻动也。”孔明曰：“此事至易，今有足下降军百余人，可暗藏蜀将，只做安定军马，杂入城去，先伏于夏侯都督府前，却与杨陵说知，待半夜献门，里应外合。”崔谅暗思，若不带蜀将去，又恐孔明见疑，且带人去，就城里先杀起来，却作举火为号献门，孔明必先人城，那时一齐杀之。因此应允。孔明嘱曰：“吾令亲信将关兴、张苞随足下先去，只做救军杀人城中，以安夏侯楙之心，但举火为号，吾当亲自入城，以擒夏侯楙。”
时值黄昏，关兴、张苞披挂上马，杂在崔谅军中，同到城下。杨陵问日：“来的是何人军马？”崔谅曰：“安定救军到。”谅先射一支号箭上城去了。箭上带着密书，书上言道：“今日诸葛先遣二将，伏于都督府下，作里应外合，切不可惊动，恐有泄露，坏了计策。可于府下围之。”杨陵交：“且少待，容我禀过都督。”乃将书来见夏侯楙，说知此事。楙曰：“既然诸葛中计，必自先入城安民，可伏兵于城门内斩之。今先遣二将入城，亦除两害。”交于府下：“先伏刀斧手数百，如二将随崔谅入城，即闭城门而斩之，却去城上举火，赚诸葛入城。”安排定了，楙心中暗喜，以为诸葛中计，杨陵却上城曰：“既是安定军马，可放入城。”关兴跟定崔谅，当先而进，张苞在后。两个赚开城门，言罢，一枪刺崔谅于马下，关兴却去城上放起号火，四面大军一齐入城。夏侯楙措手不及，开南门并力杀出。当头一彪军到，为首一员大将王平，交马只一合，把夏侯楙生擒于马上，余军投降。
孔明入城安民，秋毫无犯，众将各各献功，把夏侯楙囚下不题。邓芝问曰：“丞相何以知崔谅诈也？”孔明曰：“此人本无降心，吾故使入南安以试之，此人必尽情告与夏候楙，欲将计就计而行。吾观来意，即已知之，故稳其心，使二将同去。此人若是真心，必然阻挡。欣然同意者，恐吾心疑。他意中只量有十数人，赚入城内杀之何迟？又令吾军有托，放心而进也。吾却暗嘱二将，入得城门道边下手，城内未曾准备，吾军随后夜（便）到。此出其不意也。”众将拜伏。孔明曰：“吾已使人诈作裴绪，去赚天水郡，至今未见消息，若得三郡，声势大震也。”孔明令吴懿守南安，使刘琰守安定，替出魏延马军去取天水郡。
却说天水郡马遵听知夏侯楙被困在南安，乃聚众商议。有功曹梁绪、主簿尹赏、主记梁虔等曰：“夏侯附马乃是金枝玉叶，倘有疏虞，何以解之？有不赦之罪也。宜尽起天水郡军马救之。”马遵心忧曰：“我兵又少，未敢造次。”忽报来使裴绪到，遵接入公厅，绪出公文，言：“都督受围，交两郡星夜发兵救之。”与安定所言皆同。马遵交请裴绪馆驿安下，一面交行文书下各县起兵
次日，又有报马到，称说安定军已动，交郡守火急起兵前去，两军会合，同破诸葛亮。马遵正欲起兵，忽一人自外而入，大笑曰：“太守中诸葛之计也。”众视之何人，乃冀城人也，姓姜名维字伯约。维父姓姜名圆，昔日曾为天水郡功曹，因羌人作乱，事主尽忠，没于王事。维侍奉老母至孝，郡人敬之。后朝廷赐维官爵，为中郎将，就参本部军事。维自幼博览群书，习孙、吴之兵法，及长，好武艺，无所不通。当日，维对马遵曰：“近闻诸葛亮杀败夏侯附马，困于南安，水泄不通，安得有人从乱军中杀出？况兼裴绪乃无名之将，未曾会面，且安定来报之人，又无公文，以此察之，此人为蜀使，诈作魏将裴绪，欲赚太守出城，料城外无兵，必然暗伏军马于左右近处，乘虚而取天水也。”马遵大悟曰：“若非伯约，则吾已中计矣！似此何如？望伯约教之。吾欲捉其人斩之，闭城坚守，又恐是真，恐误大事。”姜维笑曰：“太守放心，某有一计，足可擒诸葛亮，亦可解南安之危。”马遵问曰：“伯约有何高见？”维曰：“此郡后必有埋伏，维愿领五千兵，伏于要路，太守先遣来人去回报，随后发兵出城，不可远去，止行三十里便回，但看火起为号，前后夹攻伏兵，可胜也。如诸葛亮自在此处，必被吾擒矣。”马遵用其谋，遂令来人回报：“天水兵出城矣，只留梁绪、尹赏守城。”果然，孔明令赵云引军埋伏在山僻之中，只待人马离城，候更深引兵临城下进取。不可惊动，一齐下手。
●诸葛亮智服姜维
却说细作回报赵云说：“天水太守马遵引兵出城，只留文官守城。”赵云大喜，又令人报与张翌、高翔，于路截马遵。此二处兵皆孔明埋伏之兵。
赵云即引五千兵径投天水郡城下，分兵四门而进。赵云到城下大叫曰：“吾乃常山赵子龙也。汝知中计否？早献城池，免遭诛戮！”城上梁虔笑曰：“匹夫！汝中吾姜将军之计也，尚自不知。”赵云却待攻城，忽然四下喊起，火炬齐明，姜维挺枪大叫曰：“你认得天水郡姜伯约否？”赵云挺枪来与姜维交锋，维战子龙，精神倍长，子龙惊曰：“不想今日又出此人！”正斗之间，马遵、梁虔兵分两路杀到，子龙军马首尾不能相顾，大败奔走。姜维赶来，却得张翌，高翔两路兵出，救了子龙。姜维方回。
赵云等回见孔明，说：“中了姜维之计。”孔明惊问曰：“姜维是何等之人，知我玄机妙用？”数内有南安人对曰：“姜维乃天水冀城人，事母至孝，文武双全，智勇足备，真当世之英雄也。”赵云夸奖姜维极好枪法，与他人大不相同！孔明曰：“吾立意取天水甚易，不想又有此人！”遂起大军前来对敌。
姜维回见马遵，遵曰：“事定之后，当重赏，加保汝。”维曰：“赵云败去，孔明必自来矣。某料孔明只疑我军在城中，可将本郡军兵，分为四队，某引一军伏于城东，如彼兵到则截之。太守可与梁绪、尹赏各引一军于城外埋伏。令梁虔率领百姓上城把守。”姜维分拨已定。是时，孔明因虑姜维，自为前部，望天水郡进发，将及到城，即传令曰：“凡攻城池，以初到之日为始，鼓噪直上，若待日久，必难攻矣！汝等众将不可失此机会。”
于是大军到城下，因见城上旗幡严整，未敢轻攻。候至半夜，忽四下火光冲天而起，喊声震地，又不知何处兵来，只见城上亦鼓噪呐喊相应。蜀兵乱窜，孔明急叫，有关兴、张苞二将保护，杀出重围。回头看时，正东上军马一带火光势若长蛇。孔明曰：“兵不在多，看此人调遣，真良将。”遂使关兴探视，回报曰：“乃姜维兵也。”孔明嗟叹不已。又折了一阵，收兵回寨，思之良久，乃对众将曰：“量一姜维尚不能胜，安能破魏也？”遂唤安定兵问曰：“姜维之母见在何处？”兵答曰：“维母住居冀县。”孔明唤魏延分付：“汝可引兵虚张声势，诈作去取冀县，若姜维兵到，可放入城去。”又问此处何地紧要，安定人答曰：“天水钱粮在上邽，若打破上邽，则粮道自绝矣。”孔明大喜，令赵云引一千军去攻上邽，孔明离十里下寨。早有人报入天水郡城中，说蜀兵分为三路，一军守此城，一军取冀城，一军取上邽。维闻知，慌告马遵曰：“维母见在冀城，倘母有失，非孝道也。维乞一军去保冀城，就救老母。”马遵从之，遂令姜维引三千军去保冀城，梁虔引三千军去保上邽。
却说姜维引兵至冀城，路逢魏延，战不数合，延诈败走去，姜维杀入城内，闭门率兵守护，拜见老母，坚守不出。赵云亦放梁虔入上邽城去了。孔明乃令人去南安城，取出夏侯楙至帐前，孔明曰：“汝愿死愿生？”楙慌拜伏乞命。孔明曰：“目今姜维见守冀城，使人持书来说，但得附马在他处面会一议，便归降吾，吾今饶你性命，你肯去招安姜维否？”楙曰：“情愿去招安姜维。”孔明乃与衣服鞍马，不令人跟随，独自放之。
楙得脱身出寨，欲寻旧路而去，不知地里。正行之间，路逢数人奔走。楙问曰：“汝是何处人民？”土人曰：“我等皆是冀县百姓，今被姜维献了城池，投降于蜀。蜀将魏延纵兵劫掠，杀人放火，我等因此弃家奔走，欲投上邽避难。”楙又问曰：“今守天水郡是何人？”土民曰：“天水城中乃马太守也。”楙听罢，纵马而行，又见百姓抱男挈女远来。楙问之，所言皆同。楙至天水城下叫门，城上人认得是夏侯楙，慌忙开门接入。马遵惊拜问曰：“附马怎得脱身到此？”楙将招安姜维事说了，又将百姓之言细说。马遵曰：“不想姜维反投于蜀！”梁虔曰：“彼意欲救都督，故以此言虚降，”楙曰：“今维已降，何得为虚？”正说之间，时值初更，蜀兵又来攻城，火光中见姜维在城下大叫，请夏侯都督答话。楙与马遵上城，见姜维耀武扬威叫曰：“我为都督而降蜀，何别前言也？”楙曰：“汝受魏恩，何故降蜀，有何别言也？”维曰：“是汝写书来叫我降蜀，何故反出此言也？汝要脱身，却将我陷了。我今降蜀，加为上将，安肯再有还魏之理？”言讫，驱兵攻城，至晓方退。夜间装姜维者，乃孔明之计也。因火光中不辩真伪，天明恐人认得，故此退去。
孔明却引兵来攻冀城，城中粮少，军食不敷。姜维在城上见蜀兵大车小车搬运粮草入魏延寨而去。维引本部兵出城，来蜀寨夺粮，蜀兵尽弃粮草而走。姜维夺得粮车，将要入城，忽蜀将张翌引兵拦住，与姜维交锋，战不数合，王平又引军到，姜维力穷，不能抵敌，夺路回城。城上早插蜀兵旗号，已被魏延袭了。维杀开血路，走回天水郡来，手下止有十数骑。正逢张苞，又杀一阵，只剩得匹马单枪。来到天水城下，叫唤开门，城上人见是姜维，慌报知马遵。遵曰：“此是姜维来赚开吾城门也。”喝令军士乱箭射之。维大惊，回顾蜀兵又近，遂飞奔上邽城。城上梁虔见是姜维，乃大骂曰：“反国之贼，安敢来赚吾城池？吾已知汝降了蜀也。”遂令乱箭射之。姜维不能分说，仰天叹曰：“吾中诸葛之计矣！”便拨马望长安而走。行不数里，前至一茂林之处，关兴引兵截住去路。姜维马乏，不能抵当，回马便走。忽见孔明乘四轮车，从山坡内转出，唤姜维曰：“伯约到此，何为不降？”姜维寻思，自料后有关兴，前有孔明，又无出路，只得下马投降。孔明慌忙下车迎之，叙论相爱之意，维不胜感激。孔明曰：“吾自出茅庐以来，遍求贤者勿得，今遇足下，愿尽所受平生之学，当传于汝。汝宜竭力为国。”维大喜，拜谢孔明，遂与同归寨中，议取天水、上邽之计。
维曰：“城中尹赏、梁绪与维至厚，某当写书二封，射入城中，不问应与不应，自然乱矣。”孔明从之。维即写书二封，拴在箭上，直至城下，射入城中。小校拾得，呈与马遵，遵大惊，与夏侯楙商议：“梁绪、尹赏与姜维结连，欲为内应，都督宜早除之。”梁、尹二人知此消息，寻思：“不如开城降蜀，以图进取。”是夜，夏侯楙数次请梁绪、尹赏议事，二人料知其事不谐，急披挂上马，各提兵器来杀夏侯楙、马遵，一面令人大开城门降蜀。因此，夏侯楙、马遵引数百人出西门，弃城投羌胡而去。
梁绪、尹赏迎接孔明、姜维入城，安民了。当日孔明问取上邽之计，梁绪曰：“守城梁虔是某亲弟，愿招来降。”孔明大喜，绪即日到上邽，唤虔出城来降，孔明重加赏赐。就令梁绪为天水太守，尹赏为冀城县令，梁虔为上邽太守。孔明分拨已定，整兵进发，诸将问曰：“何故不擒夏侯楙也？”孔明曰：“吾放夏侯楙如放一鸦耳，今得姜伯约，如得一凤也。古云：千军易得，一将难求。正为此也。吾观伯约用计行兵，与吾相同，故喜无限矣。今得三郡，大事可图。”遂即引大军出祁山去夺长安。
●孔明祁山破曹真
太和元年，魏主曹睿升殿，近臣奏曰：“夏候附马已失三郡，逃入羌胡，今蜀兵已夺祁山，大军列阵于渭水之西，望早发兵破敌。”魏主问群臣曰：“谁可代朕去退蜀兵？”司徒王朗奏曰：“臣观先帝，每用大将，所到必克。陛下何不拜曹真为大都督，以破蜀兵？”魏主准奏，乃宣曹真曰：“先帝托孤于卿，今蜀兵入寇中原，卿安忍坐视也？”曹真奏曰：“臣才疏智浅，不称其职。”王朗曰：“大将军乃社稷之臣，不可固辞。老臣须（虽）弩钝，愿随大将军上边。”曹真曰：“臣受国恩，安敢少辞，愿保雍州刺史郭淮为副将。”魏主准奏。遂拜曹真为大都督、王朗为军师。朗字景兴，东海郡人也。汉献帝朝举孝廉出仕，时年七十六岁。真又举兄弟曹遵为正先锋，选兵调将，东西两京马军二十余万，即日出师。魏主睿亲送于西门之外方回。
曹真引兵到长安，过渭水之西下寨，与王郎、郭淮商议退兵之策。王朗曰：“来日可严整队伍，大展旌旗，老夫自出，只用一席话，管交诸葛拱手而服，蜀兵不战而自退也。”真大喜。是夜传令：四更造饭，平明取齐进兵，先下战书。次早，两军相迎，列成阵势于祁山之前。蜀兵远见魏兵甚是雄壮，与夏侯楙出兵大不相同。
三通鼓角已罢，司徒王朗乘马而出，上手是曹真，下手是郭淮，两个先锋押住阵脚，探子走出军前大叫：“请诸葛对阵，与主将答话。”蜀兵阵中，门旗开处，关兴、张苞左右而出，立马于两旁，次后蜀将一对对分列在门旗下，中央拥出一辆四轮车，车上端坐孔明，纶巾羽扇，鹤氅皂丝绦，望见三个麾盖，各通了姓名。孔明思曰：“王朗自出，必有说词也。”遂教推出车于阵外，使近者通言曰：“休放冷箭，丞相诸葛孔明与王司徒会话。”王朗出曰：“吾有一言，令汝静听。”孔明于车上拱手，王朗亦在马上答礼，便曰：“久闻公之大名，今幸一会。公既知天命、识时务，何故兴此无名之兵也？”孔明曰：“吾奉诏讨贼，何为无名？”朗曰：“天数有变，神气更异而归于有德之人，此必然之理也。曩自桓灵以来，天下争衡，人人称霸，黄巾纵横于钜鹿，张邈问罪于陈留，袁术建号于寿春，袁绍称王于邺郡。刘表占据荆襄，吕布虎吞天下，盗贼蜂起，奸雄鹰扬。社稷有累卵之危，生灵有倒悬之急。我太祖武皇帝扫清六合，席卷八荒，万里倾心，四方仰德。非权势而取之，实乃天命之所归也。世祖文皇帝，神文圣武，以膺大统，应天顺人，法尧禅舜而统中国，以监万邦。岂非天心人意乎？今君蕴大才、抱大器，自欲比于管、乐，何不仿效伊、周，强欲逆天理、背人意而行事乎？岂不闻顺天者存，逆天者亡？今我大魏皇帝带甲数百万、良将三千员；量汝主乃腐草之萤光，怎及天心之皓月？宜速倒戈卸甲，以礼来归顺降，不失封侯之位，则国安民乐，岂不美哉！”蜀兵闻言，嗟呀不已，皆以为孔明被王朗说倒，无言可对。
蜀阵中参军马谡暗思：“昔季布骂高祖，曾破汉兵。今王朗效此计也。”只见孔明在车上大笑曰：“吾以汝为汉朝大老元臣，必有高论。岂期出此言也！吾有一言，诸军静听，昔日桓、灵微弱，汉统凌替，国乱岁荒，四方扰攘。段珪才斩于平津，董卓又生于朝野。二贼剿戮，四寇又兴，迁劫汉帝于闾阎之间，残暴生灵于沟壑之内。皆是朝堂之上，朽木为官；殿陛之间，禽兽食禄；狼心狗倖之辈，滚滚当途；奴颜婢膝之徒，纷纷秉政，以致社稷丘墟，生灵涂炭。吾素知汝所行，世居东海之滨，叨举孝廉入仕，理合匡君辅国、安汉兴刘，何期反助逆贼，同情纂位，罪恶深重，天地不容。倾国之人，欲食汝肉。今日幸吾尚在，乃天意不绝炎汉也。吾奉诏讨贼，仗义兴兵，吊民伐罪。汝既为谗佞之臣，只可潜身缩首，苟图衣食而已。尚敢于军伍之前，妄称天数耶？皓首匹夫、苍头逆贼，当咫尺归于九泉之下，有何面目见二十四帝乎？老贼速退，可交反臣与吾共决胜负！”王朗听罢，大叫一声，气死于马下。后人有诗赞孔明曰：
兵马出西秦，雄才抵万人。
轻摇三寸舌，骂死老奸臣。
孔明以扇指曹真曰：“吾不逼汝，可整兵马，来日决战。”言讫回军。于是两军皆退，各自回寨。
曹真令将王朗尸首用棺木盛贮，送回长安去了，郭淮与众将商议曰：“诸葛亮料吾军中值丧，无暇军旅，想今夜必来劫寨。可分兵四路埋伏，令两路军从山僻小径，乘虚去劫蜀寨，两路军伏于寨外，候蜀兵到，左右击之。”曹真曰：“此计甚妙，正合吾意。”遂与曹遵、朱赞分付曰：“汝二人各引军一万，抄出祁山之右，若见蜀兵望吾寨而来，汝便进兵去劫蜀寨。如蜀兵不动，便撤兵回，不可轻进。”二人引兵而去。曹真与郭淮曰：“我二人各引一军伏于寨外，寨中虚堆柴草，只留数人在寨中与蜀兵对，放火为号。”诸将皆分左右各自准备去了。
却说孔明回寨，先唤魏延、赵云分付曰：“汝二人共领兵去劫魏寨。”魏延曰：“曹真深明兵法，必料我乘丧劫寨，他岂不提备？倘有不虞，挫军锐气。”孔明笑曰：“吾正欲使曹真知吾劫寨也。彼必有伏兵在祁山之后，待吾兵去，彼必来袭吾寨矣。吾故令汝二人领兵前去，过山脚后下寨，任魏兵来劫吾寨，汝看火起为号，却分兵于两路击之。文长拒住山口，子龙引军杀回，必遇魏兵，却容魏兵走回，汝乘势攻之。彼必自相掩杀践踏，可全胜也。”二将领兵，受计而去。又唤关兴、张苞各领一军，伏于祁山要路，放过魏兵而去，却从魏兵来路杀奔魏寨。二人受计，引兵而去。又唤马岱、王平、张懿、张翼四将，伏于寨外，以击魏兵。又令虚立寨栅，营中堆积柴草，放火为号。孔明乃引众官，退于寨后，以观动静。
却说魏先锋曹遵、朱赞黄昏时候引军前进，至二更，左侧遥望山前，隐隐有军行动，曹遵自思叹曰：“郭都督真有神机妙算，料是蜀兵来矣。遂催兵进，到蜀寨时，将及三更。曹遵先入寨，但见并无一人，料到中计，便引兵退。忽寨中火起，朱赞兵到，自相掩杀，人马大乱。寨外马岱、王平、张嶷、张翼四路兵出，曹遵、朱赞却合兵一处，从大路奔走，又被赵云引军杀到。曹遵、朱赞军马夺路而走，前面又遇魏延拦路，大杀一阵，折兵大半。杀回本寨之时，守寨军人只道蜀兵劫寨，放起号火，左边曹真杀到，右边郭淮杀出，自相掩杀。背后魏延、关兴、张苞引兵三路杀到。魏兵败走二十里，自相践踏，死者不计其数。孔明大获全胜，方始收军。回寨重赏三军。
却说曹真收败军回寨，与郭淮商议日：“今我兵势已弱，蜀军强胜，用何策以退之？”淮曰：“胜负乃兵家之常事，何以为弱？某有一计，使蜀兵首尾不能相顾，自然走矣。”曹真问：“计何如？”
●孔明大破铁车兵
郭淮曰：“有西羌远夷，自武祖时连年入贡，今文帝之时，他虽朝贡，我国每以恩惠厚之。可遣一人为使，从山僻小路直入羌胡求救，诈许以和亲。吾等且自坚守险阻，他求战，我不出。待羌胡兵至，以袭其后，吾却以正兵击之，无有不克之理。”曹真大喜，依计而行，即差使赍礼入羌胡见羌王。
却说西羌国王彻里吉，自曹操时，年年入贡。手下有一文一武，文乃雅丹丞相，足智多谋；武有越吉元帅，生得青眼黄须，身长一丈，惯使长柄铁锤，重一百斤，有万夫不当之勇，威镇羌邦。
是年曹真遣使赍金珠亲书到国，先投见雅丹丞相，送了礼物。雅丹引见国王说：“魏国遣使赍金珠并书来求救，以退蜀兵，许以和亲之事，理合依准。”国王便唤越吉元帅商议，起羌胡兵十五万，皆善使枪刀、铁蒺藜、流星锤等项，又用战车用铁叶裹钉，装载粮草军器什物，或用骆驼驾车，能走数千里不乏，因此，号为“铁车军”。二人遂辞国王，领兵直抵西平关。守关蜀兵报上关来，守将韩真报入川来。孔明知之，乃问众将：“谁敢去退此兵？”言未毕，关兴、张苞应声愿往。孔明曰：“你二人务要用心，仔细详察虚实，争奈你二人路途不熟。”却唤马岱分付曰：“汝生长彼处，可作向道（导）引路，点五万军，与关兴、张苞同去。”
马岱等辞孔明引兵前去，行有数日，早遇番兵，关兴引百余骑登山看时，只见番兵把车仗首尾相衔，随处结寨，车上插着军器，就似城池一般。关兴观看良久，思无破敌之策，回寨与马岱、张苞商议。苞曰：“未知虚实，来日上阵便可知矣。”次早分兵三路，关兴在中央，马岱在左，张苞在右，三路兵齐进。忽见皂雕旗漫山遍野，当先尽是马军，阵中越吉元帅手执铁锤，腰跨双刀，护骑如龙似马，冲突而来。关兴招三路兵并进。忽番兵列两边，中间放出铁车，如潮似浪，一涌而出。蜀兵大败。马岱、张苞两军皆被羌兵杀退，关兴在中，被羌兵一裹，直围入西北角上去了。
关兴在垓心，左冲右突，不能得脱，铁车密围，就如城池一般，蜀兵你我不能相顾，关兴望山谷中寻路而走。看看天晚，正遇越吉元帅，关兴胆寒，抵敌不住，望涧中而走。走至前面，正遇断涧，只得回马，却被越吉赶上，一锤打来，关兴躲过，却中马胯，那马便倒，关兴落入水中，忽听得一声响处，背后越吉在马上忽倒下来，关兴就水中挣起。看时只见岸上一员大将，杀退番兵。关兴提刀上岸，越吉跃水而逃，关兴就骑了越吉的马，仰面看时，只见那员大将尚在前面追杀番兵。关兴自思：救我者不知是何人，须当面见谢之。遂拍马赶上，只见云雾之中，隐隐有一大将，手提青龙刀，骑赤兔马，分明认得是父亲关公。关兴大惊，哭拜于地，却待问时，只见父在云端以手望东南指曰：“吾儿可望此去。吾当护汝归寨。”言讫，一阵风过而不见。
关兴望东南急走，至半夜间，张苞军到，问关兴曰：“我被铁车追急，忽见汝父自空而下，吓退番兵，指而言曰：‘汝从这条路去救吾儿。’言讫不见。因此引兵径来寻汝。”关兴一一说告前事，与张苞相同。二人齐归大寨，马岱接着，对二人曰：“此车无计可破，若非汝父显圣，今日则难保矣！我权守寨栅，你二人回去见丞相，具告前事，请计破之。”兴、苞星夜回见孔明，从头备细说了一遍。
孔明自同姜维、张翼【至】，又添军二万，同关兴、张苞到马岱寨中安定。次日，孔明领众将上高阜处观之，见铁车连路不绝，人马纵横，往来驰骤。孔明曰：“量此小阵，鼠辈之徒，何难破之？”乃唤马岱、张翼如此如此，二人受计引兵而去。又唤姜维曰：“汝知破铁车之法否？”维曰：“羌胡之人，惟恃勇悍，岂知孙膑之略、子牙之术乎？”孔明叹曰：“汝深知吾意也。”又令关兴、张苞作伏兵诱敌：“况今彤云密布，朔风紧急，吾计可施矣。汝看红旗为号，就此避之。”
于是姜维连日引军搦战，番兵来迎，蜀兵便退，番兵直赶到寨内，不见一人，惟插旌旗而已。番兵疑忌，不进而退。时值十二月中，天果然大雪。姜维又引军出阵，越吉引铁车兵来迎，姜维不战而走，番兵赶到寨前，姜维却从后寨而出。番兵在外观看，四面皆立旌旗，寨内却有鼓琴之声。回报越吉，越吉心疑，乃与雅丹丞相商议，雅丹曰：“此是诸葛亮诡计，虚设疑兵，只顾攻之。”越吉遂引兵到蜀寨前，正见孔明携琴上车，引数十骑入寨，望后而走。越吉抢了寨栅，直赶过山口，但见小车隐隐转过树林去了。雅丹曰：“这等之兵，虽有埋伏，不足惧之。”遂率大军追赶。又见姜维兵俱在雪地之中，越吉大怒，催兵追赶。更兼山路平坦，又被雪漫旷野，并无军马。正欲问：“蜀兵何往？”忽报蜀兵皆从山后而出。雅丹曰：“纵有些小蜀兵，何足惧哉！”忽听得前面鼓声大震，喊杀喧天。番兵都跌落陷坑中，背后铁车正行得紧，急难收回，涌并而来，自相践踏。后面番兵急回时，关兴、张苞两下伏兵万弩齐发。背后姜维、马岱、张嶷三路兵杀来，番兵大败。越吉望后路奔走，被关兴赶上，斩于马下。雅丹被马岱捉来见孔明，余兵各自逃散。
孔明将雅丹放免，赐酒食压惊，用好言抚慰之，曰：“吾主乃大汉皇帝，命吾讨贼，汝如何听反贼之言，兴此无名之兵？吾国与汝乃邻邦，永结盟好，休听谗言。汝若何将旧日通和之意忘了？”雅丹深感其德，孔明令将所获番兵尽皆赏犒，雅丹辞孔明回国，众兵拜谢而去。孔明遂拔寨回祁山，传令：“诈作归乡之意，皆卷旗卸甲、拔寨起营。”
却说曹真专望羌胡消息，伏路军来报：“蜀兵各寨收拾起程，不知为何？”郭淮大喜，与曹真曰：“此必是羌胡兵攻得紧急，因此退去。”遂令分军两路追赶。曹遵正赶之间，斜刺里魏延引兵杀来，将曹遵斩之。朱赞引兵正赶将近，亦被赵云刺死。曹真、郭淮知两路先锋有失，欲收军回时，背后关兴、张苞两路杀出，围了曹真、郭淮，大杀一阵。郭淮、曹真引败兵冲路走脱，蜀兵直赶到渭水，夺了魏寨。曹真见折了两个先锋，又被蜀兵占了营寨，心中哀痛不已，只得写表申奏，再取救兵。
魏主览表大惊，问群臣曰：“谁有良谋，早定退兵之策？”华歆奏曰：“须是陛下御驾亲征，大会诸侯，人皆奉命，方可退也。”太傅钟繇奏曰：“凡为将者，智过于人则能制人。孙子云：‘知已知彼，百战百胜。’臣量曹子丹虽能用兵，非诸葛之对手。臣举一人可退诸葛之兵，未知圣意如何？”魏主曰：“卿乃元臣，有何贤士能退孔明，即当保举。”
●司马懿智擒孟达
钟繇奏曰：“向日诸葛亮欲兴师犯界，但惧此人，故布散流言，令陛下去其官职，黜归乡里，以中其计，故使彼得长驱大进也。今若伏（复）用其人，则诸葛自然退兵，永不敢犯中原矣。”魏主问是谁，钟繇对曰：“乃骠骑大将军司马懿也。”睿长叹曰：“朕到今日犹悔不及，非卿所言，无以发明也。仲达见在何处？”繇曰：“近闻仲达在宛城闲居。”魏主即降诏：“遣使持节，去取司马懿，复其官职，加为平西都督，就起南阳诸路军马，前赴长安，朕亦御驾亲征，克日到彼聚会。”使命领旨，到宛城去了。
却说孔明自出师以来。屡获全胜，长安指日可得，心中甚喜。正在祁山寨中会众议事，忽报镇守永安宫李严遣子李丰来报喜。孔明唤人问之，丰曰：“昔日孟达降魏，曹丕甚爱之，每称将相之才，时以鞍马、衣服、玩好等物常以旌赐之，封为散骑将军，镇守上庸。自丕死后，曹睿为君，甚不相待，轻如草芥，孟达日夜不安，久思归蜀，又恐见罪，两难区处，每每差心腹之人说禀丞相，欲起金城、新城、上庸之兵径取洛阳，丞相却取长安，两京可定矣。将功赎罪，不知丞相意肯收此人否？”孔明大喜，厚赐李丰等。忽细作报说：“曹睿一面驾幸长安，一面诏宣司马懿复职，加为平西都督，御驾亲征。”孔明搔首顿足，不知所措，嗟吁不已。马谡曰：“量曹睿何足为道！吾若得长安，从而擒之，何必惊疑？”孔明曰：“吾岂惧曹睿，独虑司马懿一人！此人将相之全才，非等闲可比也。今孟达正欲举大事，若用司马懿宛城起兵，必知孟达之所为，交阵必败，孟达若败，则中原岂能得也？吾前言只道中原指日可得，今不想又成画饼矣。”马谡曰：“何不修书令孟达提防？”孔明从之，即修书令人星夜回报孟达。达接得孔明回书，乃拆开来，意云：
近得公书，足知公忠义之心，不忘故旧，甚为喜慰。若大事成，乃汉朝中兴第一之功也。今知司马懿领兵事，宜谨
慎不可以托他人，虽兄弟妻子亦难保也。戒之戒之，事宜提备，请详察之。
孟达观书笑曰：“人言孔明心多，今观此书，足知心腹也。
达即修书复曰：
近承钧教，安敢怠缓，切（窃）谓司马懿之才，达不惧矣。宛城离洛阳千二百里之程，吾等皆在深险之地，司马懿便来，吾何惧哉！望丞相宽怀，以待报捷。
孔明看毕，掷书于地而顿足曰：“孟达必死于司马懿之手！”马谡曰：“何谓也？”孔明曰：“兵法有云：‘攻其无备，，出其不意。’懿知达反，不须十日，兵即到矣，彼何能措手乎？”
却说司马懿在宛城闲居，闻知魏兵屡败于蜀，仰天长叹〖曰〗。其子司马师、司马昭二子素有大志，见父长叹，乃问其故，懿曰：“汝等岂知！”言未毕，忽朝廷遣使捧诏至，懿听诏华，款待使命。遂调宛城诸路军起行。忽报有人来告机密事。懿唤人密室问之。其人告曰：“某乃金城太守申仪家人也。近有新城太守孟达请上庸太守申耽商议曰：‘吾等乃大蜀人也，昔因时势不得已而降魏，魏文帝时相待甚厚。当今魏主以吾等为草芥，今诸葛丞相奉命出师，先败夏侯楙，又破曹真，杀得魏兵亡魂丧胆。今南安、天水、安定三郡俱已归顺，势如破竹，长安旦夕休矣。吾等合从天道，就此举事，径袭洛阳，其功莫大。汝等从否？’申耽、申仪皆惧其势，只得勉强应允。今各自保守城池，聚集军马，早晚必反。申家兄弟诚恐连累，先令某来出首。孟达心腹人李辅、邓贤随状同首。望都督急提兵去，自有内应矣。”司马懿听毕，以手加额曰：“此皇上之洪福也。今孔明兵屯祁山，内外人皆丧胆，旦夕若不用吾时，孟达兵起，两京休矣。此贼必先通谋诸葛亮，吾必先擒孟达，使诸葛心寒，必退兵矣。”司马师曰：“父亲可急写表奏知朝廷，然后行兵。”懿曰：“若待圣旨，往复一月之期，孟达事已成矣。若把住险要，则吾虽有百万之众，急难破矣。”即令参军梁畿赍诏，前去新城，交孟达等准备征进，使彼不疑。懿随后发兵而行，路逢右将军除晃。晃下马见懿，说：“天子驾到长安，都督不去面君，今欲何往？”懿低声言曰：“今孟达造反，吾去擒彼。”晃曰：“吾愿为先锋。”懿大喜，即令晃为前部。
前军哨马捉住孟达心腹人，搜出孔明回书，来见司马懿，懿曰：“吾不杀汝，汝从头细说。”其人只得将孟达、孔明往复之书一一说了。懿看罢孔明回书，惊叹曰：“世间能者，所见相同。吾机先被孔明识之矣。幸得天子有福，得此消息。则孟达无计矣。”遂星夜倍道催趱军行。
却说孟达在新城约会金城太守申仪、上庸太守申耽，克日举事。忽报参军梁畿到郡，孟达接入城中。畿传司马懿令曰：“今奉天子诏命，起诸路军去退蜀兵，太守可集本部军马，听候调遣。”孟达问曰：“都督何日起程？”畿曰：“我离宛城时，往长安去了。”达暗喜曰：“吾事成矣。”遂设宴款待梁畿，送出城外。即报申耽、申仪知道，明日举事，城上换了大蜀旗号，发诸路军马径袭洛阳。忽一人报曰：“城外徐晃兵已到城下。”孟达大惊，令人扯起吊桥，徐晃直到壕边，骂曰：“贼臣且降。”达扯弓搭箭射之，正中晃额，坠于马下。魏兵求去，城上乱箭射下，魏兵方退。孟达却待开门追赶，只见征尘蔽日，司马懿父子起兵到。孟达仰天叹曰：“不出了孔明之所料也。”于是闭门坚守。
却说众将救徐晃归寨，拔出箭头，至晚而死。时年五十九岁。史官有诗赞曰：
降魏权应厚，施为定策高。
扬名攻不备，临敌战常鏖。
欲虏平襄汉，还屯振节旄。
功逾孙吴右，魏武过情褒。
司马懿令人扶柩归洛阳迁葬。次日孟达登城，见四面八方围得铁桶相似，孟达行坐不安。忽报申耽、申仪引兵自外杀入，孟达见是救军，大开城门杀出。申耽大叫：“反贼休走！”达见事变，慌走入城时，城上李辅、邓贤乱箭射下，大骂曰：“我已献了城池！”达急取路而走，被申耽赶上刺死，枭了首级，余军皆降。
邓贤、李辅开门迎接司马懿入城，安民赏军讫，遣人奏知。魏主大喜，加升申耽、申仪官职，随军征进。令李辅、邓贤守新城。司马懿至长安城下驻扎，自入城来见魏主，魏主大喜曰：“朕一时不明，误中反间之计，悔之无及。今孟达造反，非卿制之，两京休矣。”司马懿奏曰：“臣闻申仪密告反情，欲申表奏陛下，恐往还迟滞，则中孔明之计，故不待圣旨，星夜而去。孟达措手不及，被臣斩之。”又将诸葛亮所通书信奏了一遍。魏主曰：“卿之奇才，过如孙吴也。赐斧钺一对，后遇机密事，不必奏朕。”懿又保奏张郃为先锋，同退蜀兵。魏主曰：“朕正欲用此人为先锋，”使令郃同懿起行。又拨五万兵，令辛毗为军师、孙礼为护军，以助曹真敌蜀兵。
●司马懿定计取街亭
司马懿请先锋张郃至帐下曰：“今退蜀兵，非同小可。诸葛亮乃当世英雄，用兵如神，耳（声）势甚大。吾等地里有数处皆山险路僻，诸葛亮平生谨慎，不肯造次，必然不行。若吾用兵，从子午谷径取长安，得了多时。此人非无谋之辈，只恐有人断绝归路，不肯行险。必然出斜谷来取郿城也；必分两路军来，一军出箕谷，吾交曹子丹拒守郿城，不可出战；令孙礼、辛毗截住箕谷，若蜀兵来，则出奇兵以击之。此万全之计也。”郃曰：“都督兵出何地？”懿曰：“吾素知秦岭西有两条路，地名街亭；傍有城名列柳城：此二处皆是汉中咽喉要路，孔明知曹真无备，必从此处进也。吾与汝径取街亭，望阳平关不远矣。孔明若知吾截断街亭要路，【绝】其粮道，则陇西一境不能保守，必然连夜奔回汉中去也。彼若动兵回时，即出奇兵于小路击之，可获全胜；若不回兵，吾将诸路小径尽皆垒断，俱以兵守之。一月无粮，蜀兵尽皆饿死于此，孔明必被吾擒也。”张郃拜伏于地曰：“都督神机妙算，小辈安能及也。”懿曰：“虽然如此，孔明不比孟达。汝为先锋，可分付诸将哨探，无伏兵，可进。不可轻意，休中诸葛亮之计。”张郃受计而行。懿又移檄与曹真，依计行之。
却说孔明在祁山寨中，与诸将曰：“吾料孟达死于司马懿之手矣。”使人探听，回报说：“司马懿倍道而行，八日兵到新城。孟达措手不及，又被申耽等为内应，达被乱军所杀。今司马懿撤兵回长安，同张郃出关来也。”孔明大惊曰：“孟达作事不密，死之当然。今司马懿出关，必然来取街亭，断吾咽喉之路。谁可去把守此地？”参军马谡曰：“某愿往。”孔明曰：“街亭虽小，干系甚大，倘若有失，吾军休矣。汝虽有谋，此地又无城廓，又无险要，所守极难。”谡曰：“某自幼历学到今，岂不知兵法？量一街亭不能守，要某何用？”孔明曰：“此正比吾之咽喉，若街亭有失，吾军休矣。况司马懿非等闲之人；更有张郃为先锋，智勇足备，恐汝非彼敌也。”谡曰：“莫说司马懿、张郃，便是曹睿自来，吾何惧哉！若有差失，斩首无怨。”孔明曰：“军中无戏言。”谡曰：“愿立军令状。”孔明从之。谡即写了军令状呈上。孔明曰：“今与汝二万五千军，拨王平与你相助。汝等小心着意紧守此地。如若安营了，可画地里图本来与吾看。凡事商议而行。”二人拜辞，领兵而去。
孔明踌蹰，只恐二人有失，又唤高翔曰：“街亭东北有一城，名列柳城，城虽僻小，足可屯军以御不虞。汝引军一万去列柳城屯住，遇急可引兵救之。”孔明又思高翔非张郃对手，又唤魏延引本部兵去街亭后屯住：“倘有兵来，可出接应亭街。当中平冲要路，总守汉中，此乃大都督之任也，汝宜小心，以代吾职。”魏延辞去。又唤邓芝、赵云分付曰：“今司马懿出兵，与旧日不同。汝二人各引一军，出箕谷以为疑兵，若逢魏兵，或战或不战，以疑其兵。吾自统大军，出斜谷径取郿城，则长安可破矣。”二人受命而去。孔明令姜维为先锋，领兵出斜谷。
却说马谡、王平到街亭，看了地面，谡大笑曰：“丞相多心，量此山僻之处，魏兵如何得来？”王平曰：“虽然如此，可就此五路总口下寨；却令军士伐木为栅，以为久计。”马谡看街亭侧边有一山，四面皆不相连，更且树木茂盛，就此屯军。”王平曰：“参军差矣。若屯兵当道，把守总处，虽有数十万兵不能过也。今弃要路，立营于山上，若魏兵四面围住，将何以解？”谡大笑曰：“汝真女子之见！兵法云：‘凭高视下，势如破竹。’若魏兵来，吾令他片甲不回。”王平曰：“吾跟丞相出征，但到处，丞相必指教之。今视此山，乃绝地也。倘魏兵截其后，断其汲水之路，我军不战而自乱矣。”谡曰：“汝莫乱道！孙子云：“置之死地而后复生。”若魏兵断其汲水之道，是自取死耳；吾兵岂不死战，以一可当百也？吾素读兵书，丞相有事尚且请问于我，汝何等之人，敢阻吾意。”平曰：“若参军必欲在山上下寨，请分兵五千人与某，自于山西下一小营，为犄角之势。倘魏兵至，可以救之。”谡坚执不从。忽山中居民成队而来，报有魏兵至。王平辞去，谡曰：“汝既不听吾，即与汝五千兵，待我破了魏兵，到丞相处去说，分不得我的功劳。”王平引兵离山十里下寨，将地里画成图本，星夜差人去禀孔明。说马谡自要山上结寨，又闻高翔兵屯列柳城，魏延屯中路，马谡并无惧怯。
却说司马懿使次子司马昭探路。张郃闻知街亭有兵守把，即按兵不进，来禀司马懿。懿曰：“孔明真乃神人，吾不如也。”昭笑曰：“父亲何故自堕其志，吾料街亭易取。”懿曰：“汝何故出此言也？”昭曰：“吾探得当路并无寨，军却屯于山上，故知易取也。”懿大喜曰：“若兵果屯于山上，乃天赐吾成功也。”遂引数十骑来看一遭而回。马谡在山上见了笑曰：“若彼引军来围山，诸将各各准备，看吾红旗招动，四面杀下。”
司马懿回寨，使人探是谁人总兵守街亭。回报曰：“乃马良之弟马谡也。”懿曰：“庸才耳！孔明虽有才智，却不识人，用此等人为将，岂不误事！”乃问张郃曰：“街亭左右别有军否？”郃曰：“离山十里，有王平营寨。”懿曰：“汝引兵去当住王平来路。吾令申耽、申仪领两路兵去围山，先断其汲水道路，蜀兵不战而自乱矣；却乘虚击之，街亭可得矣。”当晚调遣已定。
次日，张郃领兵去当王平。司马懿驱兵一拥而进，喊声起处，把山四面围定，但有汲水道路，皆拨精兵把守拦截。山上蜀兵看见魏兵势大，心中惊惧，不敢下山。马谡在山上把红旗招动，军将你我相推不动。马谡大怒，立斩二将，诸军皆俱，只得努力下山来冲突。魏兵端然不动，蜀兵又退上山去。谡见事不谐，令军士紧守寨门，只等王平救兵来冲阵。王平却被张郃杀退。从早围到日暮，山上无水，军不得食，寨中大乱，马谡禁止不住。嚷到半夜时分，忽山南侧蜀兵大开寨门，下山投降。司马懿令人于沿山放火，军士惊慌。马谡料守不住，驱兵杀下山西。懿令放条大路，让过马谡。背后张郃赶来，赶到三十余里，魏延引兵来与张郃交马数合，张郃立马不住，便走。魏延交马谡进兵，延自引兵来赶张郃，欲复街亭。赶到十五里，被司马师、司马昭伏兵齐出，把魏延围在垓心，死战不脱，折兵大半，正危急间，却得王平兵到，与魏延夹攻，魏兵方退。二将慌奔列柳城来投高翔。翔亦知街亭有失，尽起列柳城之兵来接应。正遇王平、魏延，诉说已折了三处，如何去见得丞相？三人商议，不如去劫魏寨，再复街亭，遂分兵三路而去。
●孔明智退司马懿
却说魏延引兵来到街亭，不见魏兵，心中疑惑，不敢轻进。忽见高翔兵到，俱说魏兵不知今在何处，正没理会，又不见王平兵到。只听得一声炮响，四下魏兵齐出，把高翔、魏延围住。却得王平兵到，救出二将，径来列柳城下。彼时魏副都督郭淮因与曹真商议，恐怕司马懿得了全功，因此分一枝兵与郭淮来取街亭，听得司马懿同张郃成了此功，遂引兵来袭列柳城。正与魏延三将相遇，这蜀兵皆被魏兵杀伤大半，如何敢战，又被郭淮大杀一阵。魏延恐阳平关有失，却与王平、高翔星夜望阳平关来，郭淮喜曰：“吾虽不得街亭，却得列柳城，亦是大功。”径奔入城来时，早被司马懿先取了。郭淮大惊曰：“吾不能出此人之手也。”只得入城相见。懿曰：“今已得街亭，诸葛亮必走，公可与曹子丹星夜追赶。”郭淮即辞，引兵出城而去。懿又唤张郃曰：“吾料魏延等必去死拒阳平关。吾若去取此关，诸葛亮必随后掩杀。兵法云：‘归师莫掩，穷寇勿追。’若急追之，必死敌也。汝可从小路抄箕谷西山，吾却引众当斜谷之兵。彼若败走，不可相拒，只宜中途截住夺其粮草马匹。”张郃受计去了。懿下令：“径取斜谷，却往西城；虽然山僻小县，乃是蜀兵屯粮之所，又是南安、天水、安定三郡总路。若得此城，三郡可复矣。”懿乃留申耽、申仪守列柳城，自领大军分作三路而进。
却说孔明自令马谡守街亭亦（以）后，犹豫不定。忽报王平使人送图本呈上。孔明即拆开看了，拍案大骂曰：“马谡匹夫，坑陷吾军，早晚必有败亡之祸矣！”急欲差人换马谡时，忽流星马报说街亭、列柳城尽皆失了。孔明乃顿足长叹曰：“大事去矣，吾之过也。”急唤关兴、张苞，分付曰：“汝二人各引三千兵，投武功山小路而行。如遇魏兵，不可大击，只鼓噪呐喊为疑兵之计。彼兵若走，亦不可进，待兵尽退，便投阳平关去。”又令张翼先去修剑阁，以备走路。又令大军暗暗收拾起程，又令马岱、姜维断后，先去伏于山谷，待军退尽，方可收军。又令马忠去搦曹真厮杀。一面又差人去南安、天水、安定三郡，官吏军民人等皆入汉中。
孔明引兵五千退入西城县。正搬运粮草间，忽报司马懿引大军十五万飞奔西城。孔明身旁并无二（大）将，止有一班文官，五千兵又分一半先行，止有二千五百军在城中，众官听得这个消息，尽皆失色。孔明登城观看，果见司马懿兵分三路杀奔而来。孔明令：“将城上旗号掩藏，军士各守城铺，如有妄自出入，高言大语者斩之。却把四门大开，每门教军士扮作百姓，城内洒扫街道。若大兵到，不可出，吾自有计。”孔明乃披鹤氅，戴华阳巾，引二小童携琴一张，于敌楼上凭栏而坐，焚香操琴。
却说司马懿到城下看了如此模样，皆不敢进。懿见孔明笑容可掬，左有一小童捧宝剑，右有一小童执麈尾，又见百姓城外扫地，旁若无人。司马懿心中大疑惑，遂令后军作前军，后队作前队，望北山路而退。司马师曰：“莫非孔明无故诈作此意？”懿曰：“孔明平生谨慎，不曾弄险，今大开城门，必有埋伏，只可远退，再作良图。”城上见懿兵退去，尽皆骇然，请问其故。孔明曰：“若以汝众人之心，必弃城而走，吾兵只有二千五百，若弃城而走，必被司马懿所擒矣。故以此疑之。”静轩有诗叹曰：
仲达深谋善用兵，孔明妙筹鬼神惊。
临危解作疑兵计，十万曹兵怕江城。
孔明言罢，拍手大笑曰：“吾视司马懿，必有论矣。”速教传令：“百姓尽数随军入汉中去，不久司马懿必复来矣。”孔明遂离西城望汉中来，三郡官民陆续俱到。
却说司马懿望武功山小路而来，忽山后鼓声大振，喊杀连天。司马懿回视二子曰：“吾若不退，中诸葛亮之计也。”言未毕，张苞杀出，魏兵皆弃甲倒戈而走。行不两程，关兴又抄出山谷，不知蜀兵多少，但闻喊杀相应。军心惊疑，不敢恋战，尽弃辎重而去。关兴、张苞皆受将令，不敢追袭，多得兵器粮米而归。懿见山中有军，不出大路，复回街亭。曹真引兵追袭孔明，忽山后马岱、姜维两军杀出，曹真大惊，急令军回，先锋陈造却被马岱截住斩之。曹真急退，蜀人连夜退入汉中。
却说箕谷中赵云、邓芝乃商议曰：“魏兵知吾兵走，必然来追，吾先引一军伏于后，汝打吾旗号先行，把军围在当中，吾一步步自护送也。”
却说郭淮提兵再回箕谷，看看赶到前面，只见山坡后红旗白字闪出赵云旗号来，郭淮部将苏颙便拨马回。行不到数里，赵云撞出，大喝：“你识常山赵子龙么？”苏颙大惊，交马一合，却被赵云刺死，余军四散。赵云前进，又逢郭淮部将万政来与苏颙报仇。云见魏兵追急，独骑勒马横枪立于山路口。魏兵认得赵云，不敢前进，天色黄昏，四散而去。郭淮传令教军追赶，万政引数骑赶至大林，只听得背后大喊：“子龙在此。”万政急欲回马时，却被子龙一箭射中头盔，惊跌河中。子龙提枪指曰：“吾饶汝性命，教郭淮自引军来。”万政得命而回。子龙护送车仗人马回汉中，并无所失。曹真、郭淮复夺三郡以为己功。
司马懿分道进兵之时，蜀兵已退入汉中去矣。后到西城，因问居民，皆言孔明止有二千五百军在城中，别处俱无埋伏。武功山土民亦言：关兴、张苞各引三千军在山中擂鼓呐喊，亦无多军。懿悔之不及，叹曰：“吾不如孔明也。却安抚了百姓，回朝来见魏主。魏主曰：“今日复得陇西诸郡，乃卿之功也。”懿奏曰：“今蜀兵已回，蜀中未尽剿灭，臣请大起天下之兵，并力收川，以报陛下。”魏主大喜，欲令懿便兴师，尚书孙资谏曰：“不可。”
●孔明挥泪斩马谡
孙资奏曰：“昔武祖收张鲁之时，危而后济，常对群臣曰：‘南郑之地为天岳，中斜谷万里石穴，非用武之地也。’今若尽起天下之兵伐蜀，吾恐蜀未必得，则东吴又入寇矣。愿陛下深虑之。不如以见在之兵，分命大将据住险要，以镇边界，则百性皆安矣。不过数年，中国日盛，吴、蜀二国必自相残害，然后举兵，则蜀可得也。”魏主问司马懿曰：“此论若何？’懿对曰：“此亦公论也。”魏主从之，命懿分拨诸将，守把险要，留郭淮、张郃守长安。大赏三军，驾回洛阳。
却说孔明到汉中，计点将士，但只见少了赵云、邓芝未到，心中甚忧。乃令关兴、张苞各引一军去接应。忽报赵云已回，军马并不曾损折一人，辎重亦无遗失。孔明大喜，亲引诸将出迎。子龙慌忙下马，伏地而言曰：“败兵之将，何劳丞相远迎。”孔明自觉羞惭，执子龙手曰：“是吾不识贤愚，以致如此。各处兵皆损折，惟子龙不折一骑，何也？”邓芝告曰：“子龙独自断后，斩其追将，因此军资什物各无所弃，岂有折军乎？”孔明曰：“真将军也。”回寨令库内取金五十斤，绢三千匹赏子龙。子龙辞曰：“权且寄库，今冬赏赐军士。”孔明叹日：“先帝称子龙之德，言不谬也。”
忽报马谡、魏延、高翔来见。孔明唤王平入，责之曰：“吾令汝同马谡守街亭，汝何不谏，以致有失。”平曰：“某再三相谏，要在当道筑土城，安营守之，参军坚执不从，某因此自引五千军离山十里下寨。魏兵骤至，把山四面围住，某引兵冲杀十余次，皆不能入。次日，参军兵溃，某孤军难立，故投魏延求救。半路又被魏兵卫（围）在山谷之中，奋死杀出，比及归寨，早被魏军占了。忽投列柳城，路逢高翔，遂分兵三路去劫寨，欲复街亭，又被魏军冲杀，恐失阳平关，因此我等急急回守，非某之不谏也。”孔明喝退。又唤马谡，谡自缚跪于前面，孔明变色而喝曰：“吾屡次叮咛，街亭是吾根本。领此重任，今复何如？”谡告曰：“某因魏兵势大，不能抵当，以致如此。”孔明曰：“乱道！汝若听王平之言，岂有此祸？今败兵丧师，皆汝之过也！若不明正其罪，何以警后。”叱左右推出斩之，谡泣曰：“丞相视某如子，某以丞相如父，今当死罪，愿丞相思舜帝当日乃殛鲧吉衮明（用）禹之义，鲧乃禹之父，治水无功，舜殛之于山后，伏（复）用禹治水，马谡以此诘孔明。使某虽死，无恨于黄壤之下也。”言讫大哭。孔明曰：“吾与汝义同兄弟，汝子即吾之子也，吾安忍不用之？汝勿牵挂，速正军法。”左右推马谡于辕门之外，正值参军蒋琬自成都至，见武士欲斩马谡，入见孔明曰：“昔楚杀得臣，而文公喜。得臣乃春秋楚之令尹也，先是晋楚战于成濮，楚师败绩，晋文公有忧色，左右乃曰：“有喜而又忧，何也？”公曰：“得臣若在，忧未歇也”。后楚杀得臣，晋文公闻之乃大喜。今天下未定，而戮智谋之士，岂不惜乎？”孔明答曰：“昔孙武能制胜于天下者，用法明也。今四海纷争，干戈交接，若伏（复）废法，何以讨贼耶？”竟令斩之，须臾武士献首级于阶下。
孔明大哭不已。蒋琬问曰：“今马谡得罪，既正军法，丞相何故痛哭耶？”孔明曰：“吾非为马谡而痛哭，吾想先帝在白帝城临危之时，曾嘱吾曰：‘马谡为人言过其实，不可大用。’今果应此言。乃深恨己之不明，追思先帝之言也，乃大哭也。”大小将士无不流泪。马谡亡年三十九岁。后人有诗曰：
失守街亭罪不轻，堪嗟马谡枉谈兵。
辕门斩首严军法，拭泪犹思先帝明。又诗曰：
赏罚分明可治军，赏无仇恨罚无亲。
街亭败失该诛戮，洒泪成行励后人。
孔明既斩马谡，将首级遍示各营，将尸具棺葬讫。自作文以祭之，抚恤其家。具表令蒋琬申奏后主，自贬丞相之职。琬回见后主进上孔明表章，曰：
臣本庸才，叨蒙重任，受旄钺以励三军，不能训章明法，临事而惧，至有街亭箕谷之失，咎皆在臣不知人，乞革职，削秩三等。臣不胜惭愧，俯伏待命。
后主览表而言曰：“胜败乃兵家常事，丞相乃国之元老，岂可轻意除职！”遂遣使下诏，宜仍居旧职。侍中费祎奏曰：“臣闻治国者，必以奉法为重；法若不行，何以服人？丞相败绩，自行贬降，正其宜也。若复原职，何以激励群下乎？”后主从之，贬孔明为右将军，行丞相事，照旧总督军马；就命费祎赍诏，径到汉中。
孔明受诏，贬降讫。费祎犹恐孔明怪怒，乃贺曰：“蜀中之民皆知丞相拔四县之民入川，深以为喜。”孔明乃变色曰：“是何言也！普天之下，莫非汉民，国家威力未举，使百姓困于豺狼之口。匹夫有死，吾之罪也，汝以此相贺，岂不深耻耶？”祎曰：“近闻丞相又得姜维，天子甚喜。”孔明怒曰：“今兵败师还，不曾侵得寸土，亦吾之罪也。量得一姜维，于魏何损？”费祎乃惶恐辞退。次日，又入见孔明曰：“丞相见统雄师十万，再可伐魏乎？”孔明曰：“昔大军屯于祁山箕谷之时，，我兵多于贼兵，而不能破贼，反遭贼兵所败，用兵不在多少，皆在主将耳。今欲减兵省将而伐魏，必须计较通变之道。为将若不能用兵，纵兵多何用！自今以后，诸人有忠诚能保国者，但勤攻吾之阙，责吾之短，则事可定，破贼成功可翘足而待矣。”费祎及诸将皆拜称其德。后人有诗赞曰：
责人之心堪责己，恕己之心可恕人。
当年诸葛求闻过，便是曾参自省身。
费祎回成都，孔明在汉中恤军爱民，修文演武，置备器械船只，聚集粮草以为后计。细作探知，报入洛阳，魏主大惊，急召司马懿问收川之策若何。
●陆逊石亭破曹休
时蜀建兴六年，乃魏之太和二年夏五月。司马懿奏曰：“蜀未可伐。方今天气炎热，我军若深人其地，彼必守其险要，安可攻之？”魏主曰：“倘蜀再来入寇，当如之何？”懿曰：“臣以（已）算定，今番诸葛亮必效韩信暗渡陈仓之计。臣先令一将在陈仓道口筑起城池而守之，万无一失。”魏主曰：“卿举何将筑城？”懿曰：“此人乃太原人也，姓郝名昭，字伯道，见为雄虎将军，镇守河西十余年，民皆钦仰。此人足可以当之，诸葛亮必不敢深入也。”魏主从之，加郝昭为镇西将军，命把守陈仓道口。
遣使持诏去讫，忽报扬州司马大都督曹休上表，言东吴鄱阳太守密遣人陈言七事，说事（东）吴可破，乞发兵取之。魏主就御案上展开，同司马懿观表毕，懿奏曰：“此言极有理，吴当灭矣！臣愿领兵去助曹休。”魏主大喜，欲令起兵，忽贾逵奏曰：“吴人言多反复，不可深信，恐是诱兵之计。”懿曰：“于公之言不可不听，但事之机会不可挫（错）过，吾与汝同去共助曹休。”魏主准奏，令曹休进兵，径取皖城；贾逵同前军满宠、东莞太守胡质，径取阳城，直抵东关；司马懿领兵径取江陵，分兵三路，调拨己定，向东吴进发。
却说吴主孙权在武昌东关，会集诸将曰：“今有鄱阳太守密表，告称魏扬州都督曹休常有入寇之心。太守诈施诡计，暗陈七事，却引诱魏兵深入我之重地，可设伏兵以擒之，则绝吴之患矣。今魏兵分三路而来，诸卿有何高见？”顾雍进曰：“此大任非陆伯言不可当也。”权乃召陆逊，封为辅国大将军，平北都元帅。陆逊又保朱桓、全琮二人为左右都督，统兵七十万，来敌魏兵。朱桓曰：“曹休有金枝玉叶之贵而得大任，非智勇之将也。今听周鲂诱言，深入重地，若用奇兵击之，曹休必败矣。败后必走夹石、桂车岭，此二处皆山僻小径，某与全琮各引一军伏于山险，先以柴木大石塞断具（其）路，彼众必降，曹休可擒也。若擒了曹休，便长驱直进，径取寿春，以窥许、洛，此万世一时之机，不可失也。”逊曰：“吾自有妙用，汝勿多言。”朱桓羞惭而退。逊令诸葛瑾等守江陵以敌司马懿诸路之兵。
却说曹休兵临皖城，周鲂迎入。曹休问曰：“近得足下之书，所陈七事，深为有理，吾奏闻天子，故起大军三路进发。若得江东之地，足下之功不小矣。但累有人言足下多谋，诚恐于中不实。吾料足下必不为此等之事也。”周鲂大哭，急掣从人所佩之剑欲自刎，休急止之。鲂仗剑而言曰：“吾所陈七事，恨不能吐出肝胆，今反疑惑，必有吴人使间谍之计也。吾之忠心，惟天可表。”言讫，又欲自刎。曹休慌抱住曰：“吾戏言耳。足下何自害也。”鲂乃用剑割发，掷于地曰：“吾以忠心待公，公以吾为戏，特割父母所遗之发以表真心也。”曹休深信，设宴相待。周鲂辞去。
忽报建威将军贾逵来见，休召入问曰：“汝来此为何？”贾逵曰：“某料东吴之兵必尽屯于皖城。都督且休进兵，待某兵齐，两下来攻，贼兵可破矣。”休怒曰：“汝欲夺吾之功也。”逵又曰：“近闻周鲂截发为誓，此乃诈也。昔日要离断臂，刺杀庆忌，正此之类也，都督切不可深信。”休大怒曰：“吾正欲进兵，汝何出此言，慢吾军心。”叱左右推出斩之，众将告曰：“未及进兵，先斩大将，恐于军不利，且权恕免。”休遂留贾逵兵于寨中调用，自引大军来取东关。
此时周鲂听知贾逵削去兵权，心中暗喜曰：“曹休若听贾逵之言，吴国败矣！今一处进兵，天使吾成功也。”即遣人密到皖城报知陆逊。逊唤诸将听令，曰：“前面石亭，虽是山路，足可埋伏。先去占住石亭阔处，布成阵势，以待魏兵。”令徐盛为先锋，引兵前进。
却说曹休令周鲂引兵前进，休问曰：“前面是何处？”鲂曰：“地名石亭，堪可屯兵。”休遂率大军并车仗尽赴石亭驻扎。忽哨马来报：“前面吴兵不知多少，把住山口。”休大惊曰：“周鲂说无提防，何为有准备也？”急寻周鲂问之，人报曰：“周鲂先引数十人，不知何处去了。”休顿足曰：“吾中贼之计也。”便令大将张普为先锋，引兵去与吴将徐盛交战。战不数合，张普败回，言盛勇不可当。休曰：“吾当出奇兵以胜之。”却令张普引兵一万伏于石亭之南，又令薛桥引兵一万伏于石亭之北，“明日辰时，吾自引兵一千诈败诱到此山之前，放炮为号，三路夹攻，可擒徐盛。”二将受计，领兵埋伏去了。
却说陆逊唤朱桓、全琮二将分付曰：“汝二人各引兵三万从石亭山路抄到曹休寨后，放火为号，吾自率兵从中路而进，可擒曹休矣。”二将引兵受计而行。是夜三更，朱桓引兵正抄到魏寨后，迎着张普伏兵。普不知是吴兵，径来问时，早被朱桓斩之。魏兵便走，桓今后军放火，全琮抄到魏寨后，正撞着薛桥，桥措手不及，被全琮刺死。魏兵惊散。朱桓、全琮两路杀来，曹休寨中大乱。休慌忙上马，径往夹石道而走。徐盛引兵从正路杀来，魏兵死者无数。休走出夹石道，却遇贾逵兵到，休心稍定，愧对逵曰：“悔不用公言，果有此败，幸得足下之兵到，快接应后军。”逵曰：“都督速出此道，若被吴兵将木石塞断，我等皆被擒矣。”曹休骤马而出，贾逵断后，却于林木茂盛之处多设旌旗，以为疑兵。后面徐盛赶到，见山林中闪出旗号，不敢追赶，疑是伏兵，遂收兵而回。因此救了曹休。司马懿听知曹休兵败，亦收兵退。
却说吴兵夺得车仗马匹、军资无数，降兵万余。陆逊大喜，同周鲂并诸将班师还吴。孙权领文武亲自出城迎接，以自己青罗伞盖覆陆逊入城，以上品珍宝赐之。诸将尽皆升赏。权见周鲂无发，乃劳曰：“卿断发成此大功。”封周鲂为关内侯，大设筵宴，赏犒三军。陆逊奏曰：“今魏大败于吴，可修国书，遣使入川，教孔明进兵攻之。”权从其言，遂遣使赍书入川。未知孔明再来伐魏，胜负如何？且看下卷分解。