卷十五
●白帝城先主托孤
章武二年夏六月，先主被陆逊所败，仅得脱命。到白帝城，赵云统兵拒守。忽马良至，见兵已败，即将孔明之言奏知先主。先主叹曰：“若早听军师之言，不致有今日之败。朕有何颜再回成都以见群臣！”就将白帝城为永乐宫，又听知冯习、张南、傅彤、程畿、摩沙柯等皆没于军中，伤感不已。忽近臣奏：“黄权引兵投魏，可拘家属问罪。”先主叹曰：“黄权被吴军隔断在江北岸，欲归无路，不得已而降魏，是朕负于权，非负朕也，何必问罪于家属？”仍给俸禄以养黄权妻子。
却说黄权引兵投魏，诸将引见曹丕，丕问曰：“卿今降朕，欲追慕陈、韩也？”权泣曰：“臣受先主之恩，殊遇甚厚，命臣督兵江北，被陆逊绝断归路，降吴不可，还蜀无路，却投降于陛下。败兵之将，免死为幸，安敢追慕古人？”丕大喜，遂封黄权为镇南将军。权辞不受，有人自蜀中来，说先主将权家属皆诛戮，权答曰：“臣与先主真诚相信，足知臣之本心，必不肯杀臣之家小也。”丕亦然之。静轩先生有诗叹曰：
降吴不可却降曹，忠主安能事两朝？
堪笑黄权为叛逆，紫阳书笔不轻饶。
曹丕问贾诩曰：“朕欲一统天下，先取吴乎？先取蜀乎？”诩曰：“刘备有雄才，更兼孔明善治其国。孙权知虚实，陆逊见屯于险要，皆难卒谋。以臣观之，诸将中皆非刘备、孙权之对手，虽陛下天威临之，亦未见万全之胜也。只可以待二国之变，乘势图之可也。”丕曰：“朕已令兵三路伐吴，安有不胜之理？”刘晔谏曰：“近日陆逊新破蜀兵七十万，上下齐心，又有长江之险，不可伐之。”丕曰：“卿前者劝朕伐吴，今又阻之，何也？”晔曰：“时有不同，昔吴屡败于蜀，其士顿挫，正可击之。今全胜于蜀，锐气正加，何可伐之？”丕曰：“朕意已决，再勿复言。”遂令引兵与三路接应。
东吴知曹兵三路而出，乃令吕范引兵拒曹休，诸葛瑾引兵到南郡敌曹真，朱桓引兵敌曹仁。桓听知曹仁兵来取羡溪，桓拨兵去把守。羡溪止有五十人守城。忽报曹仁令大将王双、常雕引兵五万奔濡须城来，众军皆有惧色，朱桓按剑叱曰：“两军胜负在将之谋，不在兵之寡，吾观曹兵千里而来，吾与汝等坐占高城，南临大江，北背山险，以逸待劳，此乃百战百胜也。虽曹丕自来，吾何惧哉！”遂传令交军偃旗息鼓，只做无人守把之状。
却说曹将常雕引兵到濡须，忽城上一声炮响，旌旗齐竖，朱桓飞马而出，与雕战不三合，斩了常雕，魏兵败走。曹仁兵到，被吴兵从羡溪杀出，曹仁大败，回见曹丕，丕正惊闷。又报曹真、夏侯尚围南郡，被陆逊内外夹攻，大败而回。曹休领兵亦被吕范杀败。丕见三路兵败，叹曰：“朕不听贾诩、刘晔之言，果有此败。”遂令军回。
先主自败兵，于永乐宫染病不起，欲回成都，羞见群臣，病渐加重，又哭二弟，两目微昏，厌见侍从，是夜叱退左右，独卧于龙塌之上，忽梦见云长、翼德侍立，先主曰：“二弟尚在？”云长曰：“臣非阳人，乃阴魂也。盖为平生忠义，上帝赦令为神，陛下不久与吾相见。”先主大哭，忽然惊觉，即命从人听更，正当三鼓。先主叹曰：“朕不久于尘世矣。”差使往成都，召成都李严等来见朕，托以后事。”孔明等闻诏，即以太子刘禅守成都，遂与先主次子鲁王刘永、梁王刘理来见先主。拜于龙榻之下，先主命二子将孔明扶起，乃谓孔明等曰：“朕自得卿，成其大业，愧朕才浅，不纳卿言，以取其祸，羞见卿等。今朕病危，召卿托以后事。”言讫，流泪满面。孔明泣曰：“陛下善保龙体，以副天下之望。”先主时见马良之弟马谡在前，即令谡退，遂与孔明曰：“丞相观马谡之才何如？”孔子（明）曰：“此人亦当世英杰。”先主曰：“不然，朕观其人，言过其实，不可大用。丞相可深察之。”又唤诸臣等入，即写遗诏递与孔明，叹曰：“朕本欲与卿等同灭曹贼，共扶汉室，不幸中途而别，烦丞相将遗诏付与刘禅，勿以为常言，凡事宜教之。”孔明等泣拜曰：“愿陛下善保龙体，臣等当尽忠以报陛下三顾之恩。”先主请起孔明，一手掩泪，一手执其臂曰：“君才胜曹丕十倍，必能安国家，终定大事。若嗣子可辅则辅之，如其不才，君可自为成都之主。”孔明听罢，泣拜曰：“臣安敢不竭股肱之力，效忠贞之节，继之以死。”满面流血哭之，悲切不已。先主令孔明坐于榻上，令二子刘永、刘理近前，嘱曰：“朕亡之后，汝二子当以父礼事丞相，稍有怠慢，天地共诛汝等不孝之罪。今吾儿就榻前拜丞相为父。”二王拜毕，孔明曰：“臣以肝脑涂地，安能报陛下知遇大恩！”先主又谓李严等曰：“朕已托孤与丞相，令嗣子以父事之，汝诸大臣不可负朕。”严等泣谢。又嘱赵云曰：“朕与卿于患难相从到今，不想中途而别。卿可念朕之故交，早晚扶持幼子，勿负朕言！”子龙泣拜于地。先主嘱毕而崩，年六十三岁。诗曰：
涿郡生英杰，飘然迥出群。
仁慈安万姓，情义动三军。
创业心尤重，求贤礼至勤。
唐虞堪比并，大度圣明君。徐雪庭诗赞孔明曰：
大厦将颠一木扶，非公谁可托遗孤？
奇才真与伊周并，洪量能超管乐谟。
十倍曹丕人罕及，七擒孟获世应无。
天心故把英雄没，未得中原命已殂。后人过白帝城，有诗叹曰：
三顾情勤两意投，托孤真继昔成周。
至今白帝城边过，一度思君一泪流。
先主既崩，百官哀痛，孔明奉梓宫还成都。太子刘禅出廓接人，安于正殿，将遗诏当殿开读已毕，孔明立刘禅即皇帝位，改建兴元年。刘禅年一十七岁，封孔明为武乡侯，葬先主于惠陵，谥曰昭烈皇帝。皇后吴氏为皇太后，入养老宫。追谥甘夫人为昭烈皇后。大赦天下。
●曹丕五路下西川
曹丕闻知先主已死，大喜曰：“刘备已亡，朕无忧矣。乘国中无主，起兵伐之。”贾诩谏曰：“刘备虽死，必托孤于诸葛亮，亮必倾心以扶幼主，陛下不可伐之。”尚书司马懿曰：“不因此时进兵，更待何时？”丕问懿曰：“朕欲取西川，当用何策？”懿曰：“必须起五路大军，内外夹攻，令孔明首尾不能相救，方可成功。可修书一封，差使往辽东，见国主柯比，将金帛以赂其心，令起番兵十万，从旱路取西平关，此一路也；再修书赍官诰直入南蛮王孟获，令起蛮兵十万攻益州、永昌、牂、越隽四郡，兵出西川之南，此二路也；又差使入吴，分说前事，许以割地求和，令孙权起兵十万，出两川峡口，径取涪城，此三路也；又令孟达起上庸兵十万，西攻汉中，此四路也；令大将军曹真为都督，提兵十万出阳平关，取西川，此是五路。共兵五十万，分五路并进，孔明虽有吕望之才，安能当之？”丕大喜，即差使四员，去约四处起兵，令曹真为都督，领兵起行。此时，张辽等一班旧将皆封列侯，俱在各处镇守。
却说后主即位以来，旧臣俱升一级，朝廷选法、钱粮、词讼等事皆从孔明裁处。后主未立皇后，孔明与群臣议立张飞长女为后，后主纳之。
建兴元年八月，近臣奏曹丕调兵五路来取西川。先报知丞相，数日不出视事。后主听罢大惊，差使宣孔明入朝。使命回奏：“丞相染病不出。”后主差侍郎董允、杜琼去□□□□（相府告知）此事。二人径到府前，皆不得入。杜琼曰：“先帝托孤于丞相，今幼主初登宝位，闻□□□□□□□□□（曹丕五路兵犯境，丞）相何故不出？”左右出曰：“丞相病稍可，明日出都堂议事。”董、杜二人叹声而回。
次日，众官又来相府伺候，至晚又不见出。各出怨言而回。杜琼早朝，请后主自往丞相府问计，后主年幼，恐丞相见怪，引群臣启奏吴太后，太后听知，慌曰：“丞相何故如此？有负先帝托孤之重，吾当白往。”董允奏曰：“娘娘未可行动，臣料丞相必有高见，待主上先往，如其不然，请娘娘于太庙中宣丞相问之未迟。”太后依奏，命后主亲往相府去。守门吏见驾，慌拜于地。后主问曰：“丞相在何处？”门吏奏曰：“丞相钧旨，令百官勿得辄入。”后主下车步行到第三重门，见孔明依竹杖在小池边观鱼。后主在后立久，言曰：“丞相安否？”孔明见后主，慌弃竹杖，伏地奏曰：“臣该万死。”后主亦答礼曰：“今五路兵犯界甚急，丞相知否？”孔明扶后主入内室坐定，孔明奏曰：“五路兵至，臣安得不知？臣非观鱼，有所思也。羌胡兵柯比与南蛮孟获、反将孟达、曹真四路兵，臣皆退了，止有东吴兵，臣亦有计，但未得一能言之人为使，故熟思之，陛下何必忧也？”后主曰：“相父何神异也？愿闻退兵之策。”孔明曰：“先帝以陛下付托与臣，臣安敢旦夕怠慢？成都百官皆不晓兵法之妙、鬼神不测之机，岂敢泄露？老臣先知西番国王柯比兵犯西平关，臣料马超本西平人，素得羌胡心，羌胡以超为神威将军，臣先令人持飞檄，令马超紧守西平关，伏奇兵于四路，羌胡兵顺则以金帛礼物进之，逆则以兵拒之，此一路不足忧也。次有孟获兵犯四郡，臣以飞檄令魏延领兵设为疑兵之计，蛮兵不识地利，惟凭勇力，其心多疑不进，此二路不足忧也。又知孟达兵人汉中，达颇知诗书之义，与李严曾结生死之交，当时，臣回成都，留李严守永安宫，臣作一书，只做李严亲笔，送与孟达，达若见了，心中主见不定，必然推病以慢军心，此三路不足忧也。曹真兵犯阳平关，此地险峻，臣已调赵云守把不出，曹兵不久自退，此四路不足忧也。臣尚恐不能保全，再密调关兴、张苞各领兵三万为左右救应，屯兵于中路，随处紧要，便当救之。因此兵机，并不经由庙堂，故无人知消息。只有东吴见四路兵胜，川中危急，则来攻之，若四处不齐，安能动兵？臣料孙权想曹丕三次之怨，岂肯从其言？须得一舌辩之士，径往东吴，以利害说之。若得东吴和合，四路之兵自瓦解矣。今未得说吴之人，臣故思之，何劳陛下降临？”后主曰：“太后亦欲来见相父，今朕闻相父之言，如梦始觉，复何忧哉！”孔明请后主共饮数杯，送后主出府。众官皆立于门外，见后主面有喜色。后主辞别孔明，与群臣回朝，众皆不知其意，只有兵部尚书邓芝仰面而叹。孔明只留邓芝到书院，孔明问曰：“今蜀、魏、吴鼎分三国，吾蜀主乃大汉也，吾欲讨伐二国，一统中兴，当先伐何国？”邓芝曰：“以愚意论之，魏虽汉贼，其计甚大，急难动摇，当徐徐讨之。今主上初登宝位，民心未安，只可与东吴连和，一洗先君旧恨，结为唇齿之邦，此乃长久之计，未知丞相尊意若何？”孔明喜曰：“吾思久矣，未得其人，今日方得，不辱君命，可为使矣。以此观之，非汝为使，余皆不可。”邓芝曰：“某才疏智浅，有负丞相所望。”次日，孔明奏后主命邓芝为使往东吴。
●难张温秦宓论天
自陆逊退吴兵之后，吴侯拜逊为辅国将军、江陵候，领荆州牧。自此，军权皆归陆逊。
张昭、顾雍奏吴王令改元，权从之，遂改黄武元年。是年曹丕欲起兵击蜀，遣使至江东陈说：“蜀前者使人求救魏主，一时不明，故发兵应之，今已大悔，欲起四路兵收川，令汝接应。若得蜀土，各分一半。”权问张昭，昭曰：“陆逊极有高见，可召问之。”权即召陆逊至商议，逊曰：“曹丕坐镇中原，急不可图，今君不从，必为仇矣。臣料魏、吴皆无孔明之谋，今乃勉强应从，整军预备，只探四路兵胜，川中危急，主上发兵先取成都，深为上策。如四路兵败，别作良图。”权从之，乃对使者曰：“军需未办，容择日起兵。”使者辞去，权令人探得西番兵出西平关，见了马超，不战自退。孟获兵攻四郡，被魏延用疑兵计自回。孟达兵至半路，因病不进。曹真兵出阳平关，被赵子龙把守各处，不能取胜。孙权听罢，与文武曰：“陆伯言真神算也，孤若动兵，又结仇于西蜀矣。”
忽报西蜀令邓芝为使入吴。张昭曰：“此又是诸葛亮退兵之计。故令邓芝来为说客。先于殿前立一大鼎，贮油二百斤，下用炭烧，待其油沸，令勇士各执刀斧，官门直摆至殿上，却令邓芝入见，休等他开言，便责以郦生说齐故事，效此例以烹之，看芝如何对答。”权依计而行，却召邓芝入见。
芝到宫门，见其排列勇士，以目视之。芝但微笑。近臣引至帘前，芝长揖不拜。权喝曰：“汝不自料，欲掉三寸之舌，效郦生来说齐也？汝便是随、何再出，陆、贾重生，亦不能动孤万分之一也。汝见殿前油鼎沸否？”芝笑曰：“人皆言东吴多贤，谁想惧一邓芝，何也？”权曰：“何惧汝一匹夫也？”芝曰：“既不惧吾，何愁来说汝等也？”权曰：“汝欲代诸葛作说客，说孤绝魏向蜀乎？”芝曰：“吾乃西蜀一儒生，特为吴国利害而来，何故陈兵设鼎以拒一使？何其局量之不能容人也。”权被邓芝一说，叱退武士，请上殿赐坐，问曰：“吴魏之利害若何？吴蜀之便益若何？”邓芝曰：“大王欲与魏和、欲与蜀和？”权曰：“孤正欲与蜀和，诚恐蜀主年幼，不能终始，被魏所欺耳。”芝曰：“大王盖世之英雄，诸葛亮一时之俊杰。蜀有山川之险，吴有长江之固，若二国连和，结为唇齿，进则可以兼并天下，退则可以鼎足而立。今大王若委质称臣于魏，魏必望其朝觐，求太子以为内侍，若不从时，则奉诏来伐，蜀亦顺流而进取。如此，则江南之地不复为大王有也。愿大王细思之，臣将就死于大王之前，以绝说客之名也。”言讫，撩衣下殿，望油锅便跳。权急起止之，请入后殿，以上宾之礼待之。权曰：“先生之言正合孤意，孤欲与蜀主连和，先生肯主之否？”芝曰：“今早欲烹小臣，亦大王也，今又欲使小臣，亦大王也，大王尚自狐疑未定，安敢取信于天下乎？”权曰：“孤心不明，愿先生赐教，”乃留邓芝数日，问于群臣曰：“孤掌江南八十一州，不如西蜀偏僻之处而有邓芝不辱君命，吴无一人入蜀以达孤意？”众皆默然。时有中郎张温奏曰：“臣须不才，愿以片言人蜀求结盟好。”权曰：“恐卿入蜀见孔明，不能通孤微意。”温曰：“孔明当世人杰，圣人云‘舜何人也？予何人也？’臣何畏彼哉！尧舜尚犹可效，何况今人乎？”权大喜，令张温同邓芝入川来见孔明。
孔明白邓芝去，来奏后主曰：“邓芝去久，必成事矣。吴地多贤，必有人来答礼。陛下当以礼貌敬之，令彼回吴，通结盟好。吴若通和，魏必不敢加兵于蜀。吴、蜀宁静，臣当率兵征南削平蛮夷，然后图魏。魏灭则东吴亦不能存，则可复汉室之大统。”后主曰：“全仗相父。”
忽报东吴使张温与邓芝入川，后主命邓芝引张温入见。后主以礼敬之，赐张温坐于殿左，设御宴待之。宴罢，命百官送归馆舍。次日，孔明设宴款待张温，温自以为川中无我对手，愈加放肆。孔明亦甚敬重。酒至半酣，孔明曰：“先君在日，与吴王不睦。今主上年幼，深慕吴王，不能见面，望大夫回国善言回奏，吴、蜀永远结好，同力破魏，作万年之计。”温见孔明，谈笑甚有傲慢之意。次曰，后主赐金帛与张温，孔明同百官与张温饯行，设宴于城南邮亭。孔明殷勤劝酒，正饮宴间，忽一人乘醉而人，长揖就坐。张温便有怒色，乃问孔明曰：“此何人也？”孔明曰：“此益州学士秦宓也。”温笑曰：“名为学士，未知胸中曾学否？”宓曰：“蜀中三尺小童，尚皆就学，何况我乎？”温曰：“且说汝所学何事？”宓曰：“上至天文，下至地理，三教九流，诸子百家，无所不通。古今兴废，圣贤经传，无所不览。公问所学，何相藐乎？”温曰：“汝出大言，且问汝天文之事。天有头乎？”宓答曰：“有头。”温曰：“在何方？”宓曰：“在西方。诗曰：‘乃眷西顾’，以此推之，头在西方也。”温又问：“天有耳乎？”宓曰：“天处高而听卑。诗曰：‘鹤鸣九皋，声闻于天’，无耳安能听乎？”温又问：“天有足乎？”宓曰：“有足。‘天步艰难’，无足何能步乎？”温又问：“天有姓乎？”宓曰：“姓刘。”温曰：“何以知之？”宓曰：“天子姓刘，是以知之。”温曰：“天生于东。”宓曰：“虽生于东，日没于西”。此时秦宓语音清朗，对答如流。宓问曰：“先生乃东吴名士，既以天之一事下问，必能明天文之理。昔混沌既分，阴阳剖判，轻清者上浮而为天，重浊者下凝而为地。至共工氏战败，头触不周山，天柱折，地维缺，天倾西北，地陷东南。天既轻清而上浮，又何倾其西北？轻清之外，还是何物？愿先生教之。”张温似醉如痴，无言可答：“不意蜀中多出豪杰，使仆顿开茅塞”。孔明见张温羞惭，忙以言解之日：“足下深明安邦之策，何在唇齿相难乎？”温拜谢辞回。孔明又使邓芝同张温回见吴王，言后主、孔明礼待甚厚，蜀、吴水结盟好。权大喜，宴待邓芝。权问芝曰：“若蜀、吴同心灭魏，得天下太平，两主分治，岂不乐哉！”芝曰：“天无二日，民无二王，如灭魏之后，大王未识天命归于何人。为君者各修其德，为臣者各尽其忠。则争战休息，方可以为乐。”权笑曰：“君乃诚实之士，蜀中有如此之贤，孤安敢侵界乎？永结盟好，同心破魏。”于是，厚赠邓芝回蜀。
此时曹仁、曹洪、贾诩皆亡，曹丕俱厚葬之。
●泛龙舟魏主伐吴
曹丕闻知吴、蜀连和，大怒曰：“吴、蜀连和，必有图中原之志。不若朕先伐之。”辛毗谏曰：“天下新定，不宜动兵。今日之计，且宜足食足兵，则吴、蜀可破也。”丕叱曰：“此儒生之论也。今吴、蜀通和，早晚必来侵界，何待数年？”遂传旨起兵。司马懿奏曰：“吴有长江之险，非船决不可渡。陛下必欲亲征，可用大小战船至淮颍入蔡，从淮而取寿春，从寿春而至广陵江口，径取南徐，此为上计。”丕准奏，命造龙舟一只，长二十余丈，可容三千余人。收拾战船三千余只，命曹真为先锋，张辽、张邰（郃）、文聘、徐晃为大将军，即日先行。许褚、吕虔为中军护卫，刘晔、蒋济为参谋，曹丕自为合后，水陆军三十余万，即日便行。封司马懿为尚书，留掌许昌国政大事，并听决断。
孔权闻知，急宣文武商议，顾雍奏曰：“既吴、蜀连合，可修书与孔明，令起军出汉中，以分其势。再选一大将屯兵南徐以拒之。”权曰：“陆逊可乎？”雍曰：“陆伯言镇守荆州，未可动也。若取至此，倘夏侯尚军突入，荆州危矣。”徐盛出曰：“王上何待臣之薄也？臣虽不才，愿统兵以敌魏军。若曹丕自渡大江，臣必生擒于殿下。如不应言，甘当大罪。”权大喜曰：“如得卿守江南，吾复何忧？”封徐盛为安东将军，总镇都督建业、南徐军马。徐盛谢恩，领命回府，即会建业诸将听令，守护江岸之计。内有权侄孙韶出问盛曰：“主上以重任付托将军，欲破魏擒丕，何不发兵渡江迎敌，倘曹兵至江岸，惊动江南百姓也。”徐盛曰：“曹丕势大，不可渡江迎敌，吾只待彼船皆集于北岸，吾自有计破之。”孙韶曰：“吾部下有三千兵，深知广陵地势，愿自去江北与曹丕交锋，如不胜，诏当斩。”徐盛不从，孙韶坚执要去，徐盛怒曰：“汝今不听吾令，安能制诸将乎？”喝令推出斩之。韶部将飞报吴王，王知急上马来救，喝散刀斧手，救了孙韶。韶哭告曰：“臣往年守广陵，深知地里，常就北岸与丕厮杀。直待占了长江，东吴指日休矣。”权径入营来见徐盛，盛迎权上帐，奏曰：“大王命臣为都督，提兵拒魏，今孙韶不遵法令，理当斩首，大王何故救之？”权曰：“韶依血气之勇，误犯军令，万望见恕。”徐盛曰：“法非臣立，亦非大王立也。若以亲而免之，仇而杀之，公论何在乎？”权曰：“此子若非宗室，任将军处治，孤岂敢来救？此人原姓俞，先兄认为兄弟，故赐姓孙，今若杀之，有负先君之义，绝俞氏之后也。”盛曰：“且看大王龙颜，寄下死罪。”权令韶拜谢，韶昂然下拜。盛曰：“今番服也不服？”韶厉声曰：“据吾之料，只是引兵去破曹丕，便死也不服。”徐盛变色，权喝退孙韶，回顾盛曰：“若无此子，何损于吴？今后再休用之。”言讫自回。是夜，人报徐盛，说孙韶引本部兵潜地过江去了。徐盛恐韶有失，即令丁奉引三千兵渡江接应。盛以密计付丁奉。
曹丕御龙舟至广陵，前队曹真已到，列兵于大江之内请令。丕问：“江岸有多少兵？”真曰：“远望隔江并无一人，亦无营寨。”丕曰：“此必有诡计，朕自往观虚实”。于是大开河道，放龙舟直入大江，发先锋渡江以探之。遥望江南，并无一人。回顾刘晔、蒋济曰：“可渡江否？”刘晔曰：“兵法有云：虚实鬼神莫测。吴兵岂无准备？三日后便见动静。”丕曰：“卿言正合吾意。”是夜宿于江中，是晚月黑，军士各执灯火，如同白日。遥望江南，并无火光。至三更，丕问：“江南无火，是何消息？”近臣奏曰：“多有知陛下大兵到来，皆望风逃窜。”丕暗笑。比及天明，大雾迷漫，对面皆不相见。须臾风起雾收，望见江南尽是连城，城楼上枪刀耀日，丕见大惊。顷刻人报：“有南徐沿江一带，直至石头城，一连数百里城廓，舟车绵绵不绝，一夜成就。原来，徐盛束缚草把，尽穿青衣，执旗立假城楼上，因此，魏兵见城上许多人马。小卒来报，魏主叹曰：“魏虽有武士千群，亦无所用。江南人物如此，未可图也。”
忽然狂风大作，白浪滔天，大船将覆。曹真急令文聘撑小舟救驾。文聘跳上龙舟，背负曹丕下小船，奔入河港。忽报赵云兵出阳平关来取长安。丕听罢大惊，便令回军，部曲已乱，背后孙韶兵杀到，魏兵败走，淹死无数。救出曹丕，渡淮河，行不三十里，淮河一带芦苇，预灌鱼油，尽放火烧着，顺风而下，风火甚急，截住龙舟。丕急下小船傍岸时，已烧着龙舟。丕急上马而走，岸上丁奉赶来，张辽急来救驾，被丁奉射中其腹，却得徐晃救了，同接曹丕走脱，折兵大半。回许昌，张辽箭发身死，丕命厚葬之。
东吴徐盛、丁奉、孙韶己成大功，孙权重加升赏。赵云兵回阳平关，忽报诸葛丞相有书，说益州督帅雍闿结连蛮王孟获，起兵侵掠四郡，故宣赵云回军，同丞相南征，令马超守关。
●孔明兴兵征孟获
建兴二年三月，蜀中大小公事皆是孔明决断，万民安泰，军粮足备。建宁太守雍闿乃汉朝雍齿之后，结连孟获造反，又说诱牂桐郡太守朱褒、隽郡高定三人献城，止有永昌太守王伉执意不从，蛮兵攻打永昌郡。孔明奏知后主曰：“臣观南蛮诸洞实乃国家之患，今雍闿结连孟获谋反，臣当领兵征讨。”后主曰：“东有孙权，北有曹丕，甚是厉害，今相父弃朕而去征蛮，倘吴、魏兴兵，如何？”孔明曰：“臣已有良策，目今东吴和好，再无异心，兼有李严在白帝城，可当陆逊也。今曹丕新败，锐气已丧，不敢远图，便有兵来，有马超守汉中诸处关隘，不必陛下忧心。三（臣）令关兴、张苞等分兵两路救应，两川万无一失。臣去扫荡蛮貊，以绝后患。然后北征中原，报先帝三顾托孤之恩。”后主曰：“朕年幼不知兵法，请相父斟酌而行。”忽谏议大夫王连曰：“南方乃不毛瘴疫之地，丞相秉钧衡之重任，今出远征，非所宜也。且雍闿等乃疥癣之疾，丞相只可遣将征伐，必能成功。”孔明曰：“南蛮人多不习王化，收伏甚难，吾不亲往征之，岂容易也。”王连无言而退。
孔明以蒋琬为参军，费祎为长史，董厥、樊建为掾吏，赵云、魏延为大将，王平、张翼为副将，共起川兵五十万。忽报有一少年将【军】，单骑来到，不知是谁。孔明召入，少年将军入见拜曰：“某乃关公第三子关索也，自因荆州失陷，逃难在鲍家庄养病，每要赴川来见先主，为父报仇，奈疮痕不合，不能起行，近日得痊，特来见帝。”孔明闻知，感叹不已，差人申报朝廷，令关索为先锋。三军所经之处，秋毫无犯。
却说雍闿知孔明引兵来，乃与朱褒、高定商议，分兵三路，各引兵六万，高定令先锋鄂焕从中路来敌。孔明令魏延受计去敌鄂焕，战不数合，延诈败而走。鄂焕赶来，不数里，张翼、王平伏兵杀出，魏延杀回，三路夹攻。捉见孔明，孔明交去其缚，以酒相待，焕感恩难尽。孔明曰：“吾知高定乃忠义之士，被雍闿说诱以致如此，吾放汝回，交高定早降，免遭大祸。”鄂焕拜谢，回见高定，说孔明之德。定见说，感激不已。忽报雍闿入寨，问高定曰：“鄂焕如何得回？”定将孔明仁德说知。闿曰：“此是孔明反间之计，使公与吾不睦也。”忽报魏延搦战，雍闿引兵出马，与延交战。闿败走，延率大兵进，杀退二十里。次日，闿又引兵来战，孔明令一连三日不出。闿会合高定，分兵两路来攻蜀寨。孔明先令魏延、赵云分两路埋伏伺候。果然雍闿、高定两路兵来，被伏兵捉见孔明。孔明交雍闿的军囚在一边，高定的军囚在一边，却令军士谣言：但是高定的军免死，雍闿的军尽杀。众军依言。孔明先取雍闿的军到帐前问曰：“汝等是何人部下？”众诈言曰：“是高定部下。”孔明交免死，与酒食赏劳。令人送出界外放回。孔明又唤高定部下的军至帐下，孔明亦与酒肉，佯言曰：“雍闿今日使人投降，欲献汝主并朱褒首级，吾心不忍，汝等既是高定部下，吾放汝回，若再捉来，决不轻恕！”众谢回寨入见高定，说知此事。高定令人去雍闿寨中打听，却有一班放回的人言孔明之德，因此闿部下多有归顺高定之心。又令人来孔明营中打听，被伏路军捉见。孔明故意请（认）做雍闿手下，唤入帐后问曰：“汝元帅约献朱褒、高定首级，何故误了日期？来日修书，约定日期下手，放汝回去【与】闿说知此事，勿误勿误，成功之日，却有升赏。”细作拜谢，回见高定，说闿如此。高定大怒曰：“吾以真心待汝，汝反欲害吾，情理难容。”急唤鄂焕计议。焕曰：“孔明乃仁者之人，我等谋反皆是雍闿说诱，今彼怀二心，不杀此人，必生后患。可空设一席，令人去请雍闿，闿若无异心，坦然而来，若有异心，必然不来。然后主公可从其内杀出，某于寨外击之。”定从其言，作席请之，闿果疑惧而不来。
是夜，高定引军杀入闿营中，原有放回的人皆想高定之德，不战自乱。闿上马望山路而走，行不二里，被鄂焕杀出斩之，枭首级领两营军士来降。孔明在帐上喝令推高定斩首，定曰：“某感丞相之恩，今杀雍闿来降，何故杀我？”孔明笑曰：“此来乃诈降，其首亦非雍闿之首，敢来瞒吾？”定曰：“若丞相所言得明，定死亦无悔！何知诈降？”孔明于箧中取出朱褒的书与高定看毕，乃曰：“你与雍闿结生死之交，岂肯一旦便杀？倘高定来降，不可深信！故知汝诈降也。”定叫屈曰：“朱褒乃反间之计，丞相切不可信。”孔明曰：“吾亦难凭，汝若与朱褒面会，方见真假。”定曰：“不须丞相心疑，乞引本部兵去捉朱褒来见丞相！”孔明曰：“若如此，吾无疑也。”高定即引鄂焕并本部兵杀人朱褒寨中。正遇朱褒，定指骂曰：“你如何在诸葛丞相处使反间计害我？”褒不知来历，不能回答，被鄂焕刺于马下。定大呼曰：“兵不顺者尽杀之。”众军皆降。来见孔明，献朱褒首级。孔明笑曰：“吾赚汝杀此二贼，以表忠心。”遂命高定为益州太守，统摄三郡。于是永昌太守王伉出城迎接孔明入城。孔明问曰：“谁与公守此城，以保无危？”王伉曰：“吾守此郡无危，全赖吕凯之力也。”孔明召凯入，见礼毕，孔明曰：“久闻公乃永昌高士，吾今欲平蛮，有何高见，乞请教之！”
●孔明一擒孟获
吕凯即出一图呈上，曰：“凯久知蛮夷欲反，故求差为使，入南蛮之地，看有屯兵下寨之处及战敌之场，画成一图，名曰《平蛮指掌》，以待后贤。今遇丞相，不敢秘藏，谨当献上。”孔明看毕大喜，就用吕凯为行军教授，兼乡导使。
忽报圣上差马谡为使，领旨入寨，赏劳诸将酒帛。孔明谢恩，令给散讫，遂问谡曰：“吾奉诏平蛮，久闻公多高见，愿赐教之。”谡曰：“南蛮之地，峙其山路险峻，不服中国久矣。虽今日破之，明日复反。丞相大兵到彼，必然平照（复）。但恐班师之日，必用北伐，蛮夷若知内虚，其反亦连（速）矣；若尽诛其类，非仁者之心，不可降也。愿丞相但服其心，足以服蛮也。”孔明叹曰：“吾欲如此，公言合意。”遂留马谡为参军，深知蛮地。
却说孟获听知雍闿等被孔明以智诛之，乃聚金环三结、董荼奴、阿会喃三洞元帅商议，分兵三路，金环三结取中路，董荼奴取左路，阿会喃取右路，合兵五万来敌。孔明听知，唤赵云、魏延各要依计而行。令马忠、王平左右杀出，令赵云、魏延随后接应，又令张翼、张嶷中路迎敌。赵云、魏延见孔明不用为前队，各有怒色。孔明曰：“吾非不用汝二人，恐被蛮夷所算，失其锐气也。汝二人乃中年之人，自宜小心。”赵、魏出帐，孔明唤关索曰：“头功必此二人建之，汝可引军接应。”张嶷、张翼已捉获蛮人解来了，关索欣然而去。赵云、魏延到寨内商议曰：“丞相用吾二人为后队，岂不羞乎？”魏延曰：“我等何不先去探路，拿住土人，交他引路？”赵云从其言，遂上马径取中路而来。
行不数里，见尘头起处，二人上山坡看时，果见数骑蛮兵先来探路。二人冲出，蛮兵慌走。赵云、魏延各生捉土人回营，以酒食待之，问其路径，蛮兵感其德，乃告曰：“前面是金环三结营寨，东西两路却通董荼奴，阿会喃各寨之后。”赵云、魏延听罢，即点兵五千，命士兵引路，到金环三结寨时，约有四更。蛮兵起来造饭，赵云、魏延杀人，蛮兵大乱。子龙直到中军，魏延正遇金环三结，交马一合，刺于马下，割了首级，分兵抄董荼奴寨来，赵云分兵投西，抄阿会喃寨来。比及到寨，天色已明，魏延杀奔董荼奴寨后，荼奴即引兵出寨后拒敌。不知前面王平军马已到，两下夹攻，蛮兵大败，荼奴夺路而走，魏延追赶不上。
赵云杀到阿会喃寨后，马忠军已到，内外攻击，蛮兵大败，阿会喃乘乱北走。蜀将回见孔明，赵云献金环三结首级。孔明笑曰：“二蛮主吾已捉下。”子龙、魏延不信。少时，张嶷解董荼奴、张翼解阿会喃到，众皆惊讶。孔明曰：“吾先知地势，故以言激子龙、文长休失锐气，吾料荼奴、会喃必从便径往山路而走，故令张嶷、张翼以兵待之，令关索以兵接应，吾故擒此二人。”诸将皆拜伏。
孔明令押过董、阿二人至帐下，尽去其缚，以酒食衣物赐之。令各归本洞，不许助孟获。董、阿二人泣拜，各投小路而去。孔明与诸将曰：“来日孟获必自引兵来战。”令赵云、魏延各领兵分两路而去，依计而行。又命张嶷、张翼受计引兵去了。又唤王平、关索同引兵一千，受计而去。
孟获在帐中正坐，忽报马说三洞元帅俱被孔明捉将去了。孟获大怒，遂引蛮兵进发。正遇王平军到，孟获曰：“谁敢击捉蜀将，以振军威？”蛮将忙牙长出马，与王平战不数合，王平便走。孟获驱兵大进，关索迎战，又走，纳（约）退二十里。孟获正追之间，张嶷、张翼从两路杀出，截住归路，关索、王平引兵杀回，前后夹攻。孟获死战得脱，望锦屏山而走。背后三路兵杀来，孟获冲杀一阵，又遇赵云引兵拦住。获见大惊，慌奔锦屏山而走。生捉蛮兵无数。
获正与十数骑奔入山谷中，背后追兵又至，前面魏延伏于此路，把孟获并手下将士尽皆捉了解见。孔明设宴在寨，却交帐中摆开七重围子手，刀枪剑戟，灿若霜雪。左右排开御林军，布得十分严整。孔明端坐于帐上，唤蛮兵到帐下，尽去其缚而言曰：“汝等皆是好百姓，误被孟获所拘，今受惊唬。吾想汝等父母兄弟妻子，必倚门而望，若听知军败，定然挂肚牵肠，眼中流血。吾今放汝等回去，以安各人之心。”言讫，以酒食待之，又赐米肉而归。蛮兵深感其恩，皆泣拜而去。
孔明令武士押孟获至帐下。孔明曰：“先帝待汝不薄，何故背反也？”获曰：“两川之地，被汝主倚强夺之，自称为帝。吾居此处，汝等无故侵我境内州郡，反言吾背反耶！”孔明曰：吾今擒汝，汝心肯服否？”获曰：“锦屏山僻道路窄狭，误遭汝手，焉肯服耶？”孔明曰：“汝既不服，放汝若何？”获曰：“汝若放吾回去，再整军马，共决雌雄。若能再擒，吾心方服。”孔明即令去其缚，与衣服穿了，又赐酒肉鞍马，差人送出路界。孟获望本洞而去。且听下回分解。
●孔明二擒孟获
孔明放了孟获，诸将曰：“孟获是南蛮之大害，今已擒之，何故放去，以长其恶？”孔明曰：“吾欲捉此人□□□物，直待降服其心，自然平定，汝等视看，孟获不久自被蛮兵擒来。”诸将皆哂笑而退。
却说孟获行至泸水，失散兵皆来寻着，且惊且喜，拜而问曰：“大王何以得回？”孟获曰：“蜀人监我在寨中，被我夜间杀了十数人，因此得脱。路上又逢一哨马军，被我杀之，夺马而回。”众皆大喜，拥孟获过泸水，下寨令集各洞酋长，又聚原放回军约有十余万，皆言董荼奴、阿会喃亦回在洞。获令人去请，二人引兵来会。孟获传令曰：“吾深知孔明行兵，不可与战，战则中他诡计。川兵到此，有远涉之劳，况即目天时炎热，彼兵岂能久住乎？吾等有此泸水之险，将船筏尽收在南岸，却筑起土城，深沟高垒，不与他相敌，看诸葛如何用谋！”众酋长皆从其计，筑起土城，竖起敌楼，楼上多设弓弩炮石，粮食皆是各洞送至，孟获以为万全之策。
却说孔明军至泸水下寨，只见南岸尽是蛮兵寨栅，水势太急，又无船筏可渡。正值五月炎天，南方分外酷热，军士皆穿衣甲不得，孔明自至泸水边看罢回寨，唤诸将曰：“孟获兵在泸水之南，深沟高垒以拒我师，吾既提兵到此，如何便回？汝等各引兵择阴凉之地，将息人马。”乃命吕凯拣着茂盛之处，分兵立下寨栅。王平、关索、张嶷、张翼各守一寨，皆搭草棚遮盖马匹以避暑气。参军蒋琬看了，回问孔明曰：“某见吕凯所造寨栅，正犯先帝败吴地势，倘蛮兵用火攻，何以避之？”孔明曰：“吾自有妙算，非汝所知。”
忽报蜀中差马岱解暑药并粮米到。孔明唤至帐下，拜毕，孔明曰：“汝带多少军来？”岱曰：“有三千兵”。孔明曰：“吾军屡战疲困，欲用汝兵，汝肯向前吗？”马岱曰：“虽死不辞，正欲报先帝之恩，恨无门路耳。”孔明曰：“今孟获拒住泸水，无路可渡。吾欲先断其粮道，令彼军自乱。离此泸水下流，地名沙口，此处水缓，可堪抓筏而渡，汝可提本部兵径渡泸水，直入蛮洞，先断彼粮道，然后会合董荼奴、阿会喃两人，使令内变，以取头功。”马岱即领兵前到沙口，因见水浅，只裸衣而过。兵到半渡皆倒，急令回到岸口时，口鼻流血而死。马岱慌忙回报孔明，言如此折兵六百。孔明遂唤土人问之，土人曰：“目今炎天，毒聚泸水，日间盛热，毒气正盛，有人渡水，必中其毒，或饮其水而死。若要渡水，须待夜尽凉冷，其毒气不起，饱食而过，自然无事。”孔明大喜，就交土人引路，又选五百军，跟马岱来到沙口，抓（紥）起栰来，渡过南岸，果然无事。孔明将所画图本随土人径取蛮洞运粮总路口地名峡山谷口而来，两下是山，中间一条小路，止容一骑而过。马岱占了峡口，分拨军士立下寨栅。此时蛮兵不知，正解粮到，被马岱截住，夺了粮车，蛮兵走回。
孟获每日只顾饮酒歌唱，与酋长曰：“吾与诸葛对敌，必中他计。今靠泸水，深沟高垒以待。蜀兵受酷热不过，必然走矣。走而击之，可擒诸葛也。”一酋长曰：“沙口水浅，倘或透漏蜀兵过来，甚是利害。可分兵去守把。”孟获曰：“吾正要蜀兵来渡此水，必死于水中。”酋长曰：“倘土人陈说夜渡之法何如？”获曰：“吾境内之人，如何肯向外人说耶？不必多疑。”
忽有运粮兵来报，说不知多少蜀兵，暗渡泸水，截断峡山粮道，打着“平北将军马岱”旗号。获曰：“量此些小蜀兵，何足道也！”遂令副将忙牙长领三千兵来，与马岱交战，不三合，被马岱斩之。蛮兵奔走见获，获曰：“谁敢再去战马岱？”董荼奴曰：“某愿往。”孟获恐怕又有蜀兵再渡，即令阿会喃引二千兵去把沙口。
却说荼奴引兵来到沙口，马岱统兵来迎，部内有人认得荼奴的，说与马岱前情。岱大骂曰：“无义之徒，我丞相饶你性命，今又背反，岂不羞耻！”荼奴听骂，不战自退。马岱掩杀一阵，荼奴回见孟获，说马岱勇不可当。获怒曰：“吾已知汝原受诸葛不杀之恩，今故不战自退，正是卖阵。”欲斩之，诸酋长哀告免死，获叱打一百棍，放回本营。诸将来访，荼奴曰：“我等虽居蛮方，未尝敢犯中国，中国亦不侵我；今因孟获势力相逼，不得已而造反。我等想孔明神算莫测，曹操、孙权向且惧怕，何向（况）蛮夷乎？况孔明又有活我等性命之恩，无可报答，今欲舍一命以杀孟获，去报孔明，具免洞中百姓受苦，亦可以保全妻子。汝等心下若何？”众人一齐应声：“愿住。”董荼奴提刀引百余人投大寨来，孟获正醉卧于帐内，有两将侍立。荼奴以刀指曰：“汝等亦受孔明活命之恩，正当报效。”二将曰：“不须将军动手，我等生擒孟获去献功。”遂将孟获绑缚，到泸水边，驾船直至北岸。先使人来报知孔明，孔明令酋长解孟获入来。董荼奴先入见孔明，细说前事。孔明一一赏劳了，令荼奴引众酋长回去，然后令人推孟获入。孔明笑曰：“今番二次捉汝，还肯服否？”孟获答曰：“此是吾醉，乃本寨人作反，故被擒来，非汝能擒我也，何肯服之？”孔明笑：“汝既不服，再令放回。”令人送出营。
●孔明三擒孟获
且说孟获回寨，交心腹数百人，先埋伏刀斧手，谋杀董荼奴、阿会喃。一班蛮将暗令人到董、阿二人营中，只说孔明有使命至，将二人赚到大寨。一声炮响，刀手齐出，尽皆杀之。孟获再遣人守把隘口，引兵出夹山谷，要与蜀兵交战，并不见一人，及问土人，皆言：“昨夜尽搬粮草，渡泸水回营。”获乃回洞，唤弟孟优分付曰：“如今孔明虚实吾尽知之，汝可去如此如此。”
孟优受了兄计，引百余蛮兵搬运金宝等物，径投孔明寨来。先使人报知，孔明笑曰：“彼来诈降，吾必将计就计。”即令赵云、魏延、关索、马岱、王平、马忠等入帐，密领计而去。召入，孟优曰：“家兄感丞相活命之恩，无可奉献，特具金宝二车，权为赏军之资，别有进贡天子礼物”。孔明曰：“汝兄今在何处？”优曰：“往银坑洞中收拾宝物去了，少时便回。”孔明曰：“汝带多少人来？”。优曰：“止有随行百余人，皆运货物的。”孔明看时，皆是青眼黑面、红须黄发、耳带金环、身长力大之人。孔明就令随席而坐，却交诸将劝酒，孔明与孟优谈笑而饮。
却说孟获在帐中专望回音，忽报有二人回了，获唤入问之，说：“孔明受了礼物，欢喜，将随行之人皆唤入帐宴待，二大王令某报知。”分付众酋长曰：“各军尽带火烟，今晚到蜀营，放火为号，吾当自取中军，去捉孔明。”各渡泸水而去。
前至寨门，获率众将，骤马直入，乃是空寨，不见一人。获入帐时，只见灯烛光明。孟优并众将醉倒在地。原来酒中下了麻药。孟获入问之，内有醒者，皆不能言，但指口而已。获知中计，急待回寨。一声炮响，只见王平、马忠、赵云、魏延挡住去路。孟获弃了军士，单马望泸水而走，忽一声喊起，马岱扮作蛮兵，捉了孟获。比及到寨，孔明交招安蛮兵，不许杀戮，降者无数。
救灭余火，马岱解孟获至，赵云解孟优至，其余酋长皆被捉到。孔明笑曰：“汝先交兄弟以礼诈降，如何瞒得我？被吾以计擒之。今番服么？”孟获曰：“此是吾弟贪口腹，误中汝计，如何肯伏？”孔明曰：“今已三次，何为不服？”获曰：“丞相若肯再放吾兄弟回去，再收拾洞中大小亲丁，和丞相大战，如擒得我时，方服。”孔明曰：“若再拿住，必不轻恕。”又令放获等兄弟回去。
二人拜谢出帐时，蜀兵已渡泸水，孟获亦渡泸水。马岱陈兵列将于岸口，以剑指曰：“再拿住你，碎尸万段！”放获到寨时，赵云按剑而坐于上，唤孟获曰：“丞相如此相待，休忘大恩。”孟获连声而退。将出界口山坡，魏延引兵摆将，在山坡上以刀指曰：“吾兵已深入巢穴，汝尚愚迷，抗拒大军，再若拿来，五马分尸。”孟获等抱头而去。
众将来迎孔明渡泸水。胡曾诗曰：
五月驱兵入不毛，月明泸水瘴烟高。
誓将雄略酬三顾，岂惮征蛮七纵劳。
孔明渡泸水下寨，曰：“前者三番擒捉孟获，吾皆以义纵之，使观各寨虚实者，欲令孟获来劫吾寨也。马岱之见与吾相同，故告汝等勿得辞劳，可用心报国。”众皆拜伏而退。
却说孟获被（受）了三擒之气，忿怒归到银坑洞，差人赍金宝往八番九十三甸等处并蛮夷部落，借使那刀獠丁健兵数十万，克日俱来调用。哨马探知来报，孔明曰：“吾正欲蛮兵皆至，见吾之能也。”乃自驾小车，引数骑前来探路。前有一河，名西耳河，水势虽缓，并无船筏以渡其水。孔明令伐木为筏，到水皆沉。孔明问于吕凯，凯曰：“某知西耳河上流有一山，其山多竹，可令人伐来，河上先搭竹桥，其军可渡。”孔明令三万人入山伐竹数十万根，顺水放下，于水面狭处搭起浮桥，调军于北岸，一字下寨，便以河为壕堑，以浮桥为门，垒土为城，于北岸下三大寨，以待蛮兵。
●孔明四擒孟获
孟获引蛮兵数万，直抵寨前。孔明自乘四门车，纶巾羽扇而出。孟获驱众洞丁各舞刀牌，欲来冲突。孔明急交退回，四面坚壁不出。交战洞丁皆赤身来寨前叫骂，众将大怒，来禀孔明，情愿出战，孔明不许。关索进曰：“中国之人非不能战，今被蛮兵辱骂，安能忍也？”孔明曰：“蛮夷之人不遵王化，今此一来，锐气正盛，不可战也。且宜坚守，待其猖獗少懈，吾自有计破之。
数日，孔明见蛮兵懈怠，即令赵云、魏延受计先去，又令王平、马忠受计，又唤马岱吩咐曰：“吾军弃此三寨，退过河北。吾军一过，汝可便拆浮桥于下流，却渡赵云、魏延军马过河接应。”又唤张翼曰：“吾兵若退，营中多设灯火，孟获知之，必来追赶，汝却断后，只教关索护车。”多设灯火，蛮兵望见，不敢冲突。
次日，孟获引兵径到蜀寨，但见三寨俱空，于内弃下车仗、粮食。孟优曰：“诸葛弃寨、辎重而去，必然国中有急事，不是吴侵，必是魏伐，故虚张灯火，以为疑兵。尽弃车仗而去，防吾兵追赶，可速追之。”于是孟获自驱前部，直赶到西耳河边，见北岸寨中旗号整齐，蛮兵见之，皆不敢进。孟获曰：“诸葛惧吾追赶，故就此北岸少住，二日必走。”遂令蛮兵屯于河上，又使人去砍竹为筏，以备渡河，却将敢战之兵移屯于前面。
是日，狂风大起，蜀兵四面火明，鼓响杀到，蛮兵自相冲突。孟获大惊，急回旧洞。时正遇赵云引军从寨中杀出，获见了便回西耳河边，望山僻而走。又遇马岱，大杀一阵，只剩下数十人望山谷而逃。见南、西、北三面皆有火光，不敢前进，只得望东走。转过山口，却见数十人簇拥一辆小车，车上孔明笑曰：“孟获大败至此，吾等候多时！”孟获见了，大怒，回顾左右曰：“吾遭此人诡计，受辱三次，不想这里遇见，汝等可奋力向前，连人带车，砍为粉碎。”数骑蛮兵威力十倍，孟获当先呐喊，抢到孔明之前。孟获等一齐踏入陷坑之中。转出关索、魏延将孟获并蛮兵缚定。
孔明先回寨中，交赐蛮兵并诸酋长酒食，又以好言抚慰，皆令放回，蛮兵皆感叹而去。
少时，张翼解孟优至，孔明曰：“汝兄愚迷，汝当谏之，今被吾擒了四番，有何面目再见耶？”孟优羞惭满面，告求免死。孔明曰：“吾杀汝不在今日，吾且饶你。”交去其缚放回。孟优泣拜而去。
魏延解孟获至，孔明怒曰：“匹夫，今又被吾擒之，有何理说？”获曰：“吾今误中诡计，死不瞑目。”孔明叱武士推出斩之，孟获无惧色，回顾孔明曰：“若肯再放吾回去，必然报四番之恨。”孔明令左右去其缚，赐酒压惊，坐于帐侧。孔明问曰：“吾今四次以礼相待，汝尚不服，何也？”获曰：“吾乃化外之人，不似丞相专施诡计，吾何服也？”孔明曰：“吾再放汝回去，复捉住时，何如？”获曰：“丞相若再拿住时，那时倾心降服，尽献本洞之物赏军，誓不反矣。”孔明令将马送出，孟获拜别而去。于路聚得诸洞壮丁数千人，望南而行。
只见尘头起处，一队兵到，乃弟孟优复整残兵来与兄报仇。弟兄二人各诉说被孔明挫辱之事。孟优曰：“兄长兴兵屡败，蜀兵连胜，今可投一洞，名日秃龙洞，洞主朵思大王，弟与他甚厚，可往投之。孟获遂令孟优先到秃龙洞报知，朵思大王引洞丁出迎孟获人洞。礼毕，酋长进酒食，获曰：“吾屡受诸葛之辱，特来投奔，以安微躯。”朵思曰：“大王放心，若川兵到来，教他一人不得回乡，与诸葛亮同死于此矣！”孟获问计于下回。
●孔明五擒孟获
孟获问朵思大王曰：“有何高见？望乞教之。”朵思曰：“此洞止有两条大路，东北上一条路，就是大王所来之路，地势平坦，土厚水甜，人马可行。若以木石垒断谷口，虽有百万之人，不能进也。西北有一条路，山险岭峻，道路窄狭，其中虽有小路，多藏毒蛇恶蝎。黄昏时候，烟瘴大起，直至己午时方收。惟有未、申、酉三时可以往来。水不堪饮，人马难行。更有四口毒泉：一曰哑泉，其水颇甜，过道饮之，则不能言，过二三日必死。二曰灭泉，此水与汤无异，若入沐浴，则皮肉皆烂，见骨而死。三曰黑泉，其水微清，人若饮之在腹，则手足皆黑而死。四曰柔泉，其水若冰，人若饮之，咽喉则无气，身体软弱如绵而死。惟有汉马援曾到，虽古英雄不曾至此。今大王稳居无忧，但垒断东北大路，蜀兵见东路截断，必从西路而入。于路无水，蜀兵见四泉之水，若饮其泉，必皆死于此处，何必动刀兵也？”孟获听知大喜，以手加额谢天曰：“今日方有容身之地。”终日与朵思饮酒为乐。
孔明不见孟获兵出，传令离西耳河大寨而进。时当六月，热不可当。哨马回报，孟获退入秃龙洞中，将洞口垒断，设兵守之。山险岭峻，不能前进。”孔明请吕凯问之，凯曰：“此洞有两条路，实不知详细。”蒋琬曰：“今四擒孟获，既已丧胆，安敢再出？况天时热盛，军马疲乏，征之无益，不如班师。”孔明叱曰：“据汝之见，正中孟获之计。吾军一退，彼必随后追之。既己到此，安有即回之理？再言者斩！”遂令王平引一千兵为前部，却令新降蛮兵引路，寻西北小径而入。
前至一泉，人马正渴，争饮其水，皆不能言，但指口而己。孔明大惊，知是中毒，乃自驾小车前来看时，但见四壁高峰峻岭，鸟雀不闻，心中大疑。忽见山凹中有一古庙，傍有石碑，孔明观之，乃汉代伏波将军马援之庙。因平蛮到此，土人立庙祀之。孔明下拜告曰：“亮受先帝托孤之重，领后帝圣旨，到此平蛮以服其心，再复吞吴、魏，以安天下。亮今到此，不识地里，众军误食毒泉，不能出声，幸望尊神以汉朝大事为重，灵通显圣护佑！”
祷讫出庙，忽见山前一老叟，扶杖而来，形容甚异，孔明请来坐于石上，老叟下拜曰：“老夫世居此处，久闻丞相大名，今幸得见。蛮夷狂徒，多蒙活命，并皆感戴！”孔明问泉之故，老叟答曰：“军所饮泉，乃哑泉也。饮之即哑，数日必死。又西南有灭泉，东南有柔泉，正南有黑泉，此四泉乃毒水所聚，无药可治。又有烟瘴盛起，惟未、申、酉三个时辰可行，余皆不可行也。”孔明曰：“如此则蛮夷不可平也，焉敢望复吞吴、魏，重兴汉室乎？有负先帝托孤之重，不如死于此地！”言讫，便欲投崖。老叟曰：“丞相不须如此，此去正西，有一山溪，名万安溪，居一隐士，名万安先生，在草庵修行。内有一泉，名安乐泉，人若中毒，则汲水而饮之，自然无事。庵前有一草，名九叶芸香草，若人口嚼，即不染其瘴气。丞相可速往求之。”孔明谢曰：“深感老杖指引，愿闻高姓？”老叟起身入庙，曰：“吾乃此处山神，奉伏波将军命来指引。”言讫，揭开庙后石碑而入。
孔明回寨，次日，将信香礼物引王平来到庵前，见一童子，引见其人，碧眼黄须，邀孔明入草堂内，分宾主坐定。孔明将前情告知：“望高士念亮同扶汉室，急求军民之涂炭，赐以神水，救度残生，阴功莫大也。”万安曰：“老夫乃山野村人，何劳丞相车驾亲临！泉水在于庵后。”即令童子引王平等到溪内洗浴，尽采九叶芸香草嚼之。隐者令献柏子茶、松花茶以待孔明。
隐者告曰：“此洞中有毒蛇出没，柳花流入溪涧之间，水皆不可饮之，但掘地为井，汲水饮之，方保无事。”孔明求取薤叶，以防瘴气不侵。孔明拜求隐者姓名，隐者曰：“吾乃孟获之兄孟节是也。”孔明愕然大惊，孟节曰：“丞相休得失惊，容诉一言。节父母皆亡，二弟强恶，不归王化，某屡劝不听，故乃更名改姓，隐居于此。今二弟造反，有劳丞相深入不毛之地，如此生受，节该万死。望丞相赦罪！”孔明叹曰：“方信柳下惠、盗跖之事，今代亦有。”遂与节曰：“吾申天子，立公为王。”节曰：“吾厌功名而隐于此。岂复贪恋富贵乎？”孔明具金帛谢之，节坚辞不受，孔明拜别而回。后人有诗赞曰：
高士功名志不还，武侯从此破诸蛮。
灵泉犹有居民汲，时有寒烟锁旧山。
孔明回寨，令掘地取水，掘下二十余丈，皆不得水，军心惊惶。孔明焚香告天曰：“臣亮不才，仰承大汉之福，受命平蛮。今途中无水，军士饥渴，倘上天不绝炎汉，赐于甘泉；若汉已终，臣亮等愿皆死于此地。”是夜拜毕，平明视之，却得满井甘泉。于是军马安然，遂穿小径直入秃龙洞下寨。静轩诗曰：
为国平蛮率大兵，心存正道合神明。
耿恭拜井甘泉出，诸葛虔诚水夜生。
蛮兵探知，来报孟获曰：“蜀兵不染瘴气，又无枯渴之患，请大王提兵准备。”朵思闻之不信，往高山望之，只见蜀兵大桶小担搬运泉水饮食，安然无事。回与孟获曰：“此乃神兵也。”获曰：“吾兄弟二人与蜀兵决一死战，岂肯束手受获！”朵思曰：“若蜀兵胜，吾妻子亦休矣。”大赏洞丁出战。
正欲起程，忽报洞后银治洞杨锋引军来助战。孟获喜曰：“邻洞助我，战必胜矣。”众皆接入，杨锋曰：“吾有精兵三万，皆披铁甲，能飞山越岭。又有五子，足可破蜀。”孟获见杨锋五子彪躯虎体，心中大喜，设宴管待。酒至半酣，杨锋曰：“军中无可为乐，吾军中有蛮姑，善舞刀牌，以助一笑。”孟获令唤来。须臾，蛮姑数十人，皆披发跣足，从寨外舞刀而人，群蛮拍手以歌贺之。杨锋令二子把盏，二子举杯，请孟获、孟优各饮酒。杨锋大喝一声，二子将获、优二人捉下。朵思却待要走，亦被杨锋捉住。获曰：“兔死狐悲，物伤其类。吾与汝皆是各洞之主，往日无仇，何故相害？”锋曰：“吾兄弟子侄皆受诸葛丞相活命之恩，无可以报，今汝反叛，怎不捉献？”于是群蛮散去，杨锋将获、优解见孔明。
锋言：“某等子侄皆感丞相大恩，故捉他兄弟献之。”孔明交立一边，然后令人解孟获人。孔明问曰：“汝今番心服么？”获曰：“此非汝之能，乃吾本洞之人自相残害，以致如此。丞相要杀便杀，只是不服。”孔明曰：“汝赚吾军入于无水之地，要以四泉毒死我军，我军无恙，岂非天意乎？你何执迷如此！”获曰：“吾祖居银坑洞山中，有三江之险，重山之固，汝若就那里拿得我时，当子子孙孙倾心降服。”孔明曰：“既如此，吾放汝回，再整军来与吾共决胜负，那时捉住，汝再不服，当灭九族！”即令将朵思等皆解缚而放之。于是孔明将杨锋父子六人皆封为王爵，重赏洞丁而去。
●孔明六擒孟获
孟获回到洞中，聚集宗党饮宴。获曰：“吾受辱于孔明五次，誓欲报之。汝等有何高见？”数内孟获妻弟带来洞主曰：“某闻诸葛用兵如神，若以力敌，必然难退。此去西南有一八纳洞主，名木鹿大王，深知法术，出则骑象，如逢大敌，能呼风唤雨，便有豺狼虎豹毒蛇相随，又有十万神兵，所向皆胜。大王可修书备礼，某当亲往求之。此人若来。何惧蜀兵！”孟获大喜，即令国舅赍礼而去。次后与朵思大王守三江城，以为前面屏障。
孔明提兵至三江城下，遥望此城，三面傍江，一门通旱路。却令魏延、赵云引兵攻城，城上矢石打下，一弩能发十矢，箭头皆用毒药，但有中箭者，烂见五脏而死。赵云、魏延回见孔明，说药箭之事，不敢攻城。孔明自到军前看虚实，回寨传令：“且退二十里。”蛮兵见蜀兵尽退，只道蜀兵惧怯而退，因此，夜间守城兵稳睡。
孔明回寨，五日并无号令。黄昏左侧（右），忽然狂风大起，孔明传令曰：“每人要衣襟一幅、裹土一包，一更时应点，违者即斩！”诸将皆不知其意。传令已了，暗调兵行，都在三江城下交纳，先到者重赏。于是，众军包土一齐弃于三江城下，堆作二十余处，接连城上。蛮兵急放弩时，蜀兵到城上，大半皆被捉下，余者皆逃。朵思死于乱军之中。城中宝贝尽赏众军。
蛮兵奔见孟获，说知其事。忽报蜀兵已渡三江，见在洞口，孟获大惊。忽有妻子祝融夫人从屏风后出日：“汝既为男子，何无智识？我虽妇人，能使飞刀，百发百中，原（愿）与大王退蜀兵。”孟获大喜，即令夫人出马与关索、张嶷交战。数合，夫人回马便走，关索赶去，被一刀飞去，急用手隔之，正中左臂，翻身落马，被蛮兵捉将去了。马忠、张嶷急来救时，被蛮兵围住，望见祝融夫人，慌去捉时，坐下马亦倒，都被擒了，解入洞来见孟获。获大喜，宴赏夫人。夫人要将三将杀了，获曰：“诸葛放吾五次，今杀彼将，是不义也。且囚在洞中，羞辱其人，待捉孔明杀之未迟。”夫人从其言。
孔明听知折了三将，即唤马岱、赵云、魏延受计引兵而去。祝融夫人出马与赵云交锋，云拨马便走，夫人不赶。魏延又战，祝融夫人纵马相迎，延亦诈败而走，夫人大怒赶来，延奔入山僻小路。祝融夫人被马岱先引一军埋伏在此，用绊马索绊倒绑缚，解见孔明。蛮兵要救，皆被赵云杀散。
孔明便令：使送还夫人，换回三将。孟获大喜，设宴相待。次日，木鹿大王引本洞蛮兵并猛兽，身不披甲，腰跨四口大刀，军中不鸣鼓角，只是筛金为号，旗影之中，木鹿骑象而出，左手提刀，右手执帝钟。赵云乃与魏延曰：“吾等上阵一生，未曾见此样人物。”如此正勒马而看，未敢交锋，只见木鹿口中不知念甚咒语，手持帝钟。忽然狂风大作，走石飞沙，如同骤雨，远闻角声。只见虎豹豺狼；毒蛇猛兽乘风而出，张牙舞爪，奔过阵来。蜀兵回身便走，蛮兵随后杀到三江方退。
赵云、魏延收集残兵来见孔明，细说前事。孔明叹曰：“吾未出茅庐之时，已知南蛮兵有驱虎豹而战者，吾在川中准备破阵之物，随军有二十辆车，俱封记在此。今日先用一半，留下一半后有别用。”众皆不知何用，将柜打开，皆是木刻彩画巨兽，俱用五色绒线为毛，钢铁为牙爪，今之“狮子”是也。一个内可容十人。孔明令精壮军一千余人，领兽一百只，口内藏烟火之药，放在军中。
次日，孔明驱兵大进，布于洞口，孔明自坐小车于阵前，左右诸将分列。木鹿与孟获出阵，获指曰：“车上坐者便是孔明，若拿了他，大事便定。”木鹿手摇帝钟，口中念咒，掣刀直取孔明。狂风起处，猛兽突出，被孔明把羽扇一摇，其风便转回洞去，驱假兽突出，口吐烟火，身摇铜铃。蛮兵阵内猛兽见了，便急回身，反将蛮兵冲倒。孔明令军大进，木鹿大王被乱军所杀，洞中孟获宗党尽弃洞爬山而走。孔明大兵遂占银坑洞。
次日，孔明分兵捕捉孟获。忽报：“孟获妻弟带来洞主，因劝孟获归降不从，今将宗党并获夫妻等尽皆捉来，献于丞相。要图王爵。”孔明听知，分付张嶷、马岱引三千兵伏于两路伺候。孔明交守门将俱放进来，不许阻挡。带来洞主引刀斧手解孟获夫妻跪于阶下，孔明喝曰：“与吾擒下！”两廊下壮兵尽皆捉下。孔明笑曰：“量汝等诡计如何瞒得我！你见二次是洞中人捉汝来降，只道吾深信，故来诈降，欲就帐中杀我。我今识破，被吾擒下，令搜身上，果有利刃。前番说道，在你家捉住，方始心服，今日何如？”孟获曰：“此是我等自来送死，非汝之能。吾心不服。”孔明曰：“吾捉六次，尚自不服，直待何时方服？”获曰：“汝若能第七番擒住，吾必倾心归降，誓不反也。”孔明曰：“汝之巢穴已破，何虑于汝。”令皆放回。获回于路曰：“吾今洞穴已被蜀人所占，今投何处可以安身？”带来洞主曰：“尚有一国可以相投破蜀。”未知何如。
●孔明七擒孟获
带来曰：“此去东南七百里，有十乌弋国王，名兀突骨，身长丈二，不食五谷，专食蛇蝎。身上有鳞甲，刀箭不能伤。手下有藤甲军，其人至矮者九尺，面目最丑恶，见者皆惊。洞中有一等藤，生于大涧之中，盘络于石壁上，国人采取，浸于油中，半年方取出晒干，穿成铠甲，前后各用一片，两臂两片，又做成裙共五片为一幅，穿在身上，游水不沉，过水不湿，甚是轻巧，若得此兵，破蜀势如破竹也。”孟获见说大喜，即去投见兀突骨。只见洞中无屋，皆屋土穴之内。获人洞再拜，哀告前事。兀突骨曰：“吾起兵与汝报仇。”即唤四领首酋长，一名土安奚厄，领兵三万，来至花江，两岸有桃树，历年落叶于水中，若别国人，饮之即死，惟乌弋国人饮之倍添精神。兀突骨兵至桃花渡口下寨。
孔明见说，乃提兵前进。见乌弋国兵甚丑恶，不类人形。土人言“即日桃花正落，不可饮水。孔明乃退五里下寨，留魏延守寨。
次日，乌弋国兵卷地而来，魏延引兵以箭射之。箭皆到身不入，尽堕于地。枪搠不入，刀砍不透。蛮兵不惧，各持利刃奋力杀来，魏延兵败数十里，蛮兵不赶，带甲渡水而去。或有脱下衣甲，放于水面，坐于甲上而渡之。魏延看见，回寨且言此事。孔明请吕凯并土人问之，凯将毒水根由告知：“纵使全胜，有何益哉！不如班师回朝”。孔明曰：“吾非容易到此，若畏而去之，是无始终也。吾明日自有平蛮之策。即令赵云领兵相拒，魏延守寨，令勿轻出。
次日，孔明交土人引路，自乘小车到桃花渡口山僻去处遍观。步行到一山，望见一谷，形如长蛇，皆是峭崖石壁，并无树木，惟中间一条大路。孔明问于土人，土人曰：“此是盘蛇谷，出谷口即三江城大路。”孔明曰：“此是天赐吾成功也。”遂回本寨，唤马岱分付曰：“与汝十车黑油柜之物，须用竹数千根，你可将本部军去盘蛇谷两头把住，限你半月完功，至期依计而行。倘有走露，定按军法。”马岱领计而去，又唤赵云吩咐曰：“你去盘蛇谷后，三江大路口，如此守把。所用之物，克日完备。”赵云领计而去。又唤魏延分付曰：“汝去桃花渡口下寨，如遇蛮兵渡水，汝可弃寨望白旗而走。以今日为始，务要连输十五阵，弃七个营寨，只望白旗，便有脱身之所。若是你输十四阵，也休来见我”。魏延领计，心中不悦而去。孔明又使张翼引一军，依所指之处筑立寨栅。却令张嶷、马忠引本部所降蛮兵千人，如此而行。孔明笑谓关索曰：“汝今番一战，便要成功。”关索欣然领命而去。
孟获对兀突骨曰：“孔明多用巧计，凡到之处，只是埋伏。今后交战，分付诸军，但见山谷树木多处，切不可轻过。”兀突骨曰：“大王说的是也。吾已知中国之人多行诡计，今后依此而行。”
忽报蜀兵在桃花渡口筑起营寨，兀突骨即差二酋长引藤甲军杀过渡来，遇见魏延，略战数合，延诈败走，蛮兵恐有埋伏，不赶而回。次日，魏延又来立寨，蛮兵又来厮杀，延兵败走，蛮兵追赶数里，周回见没动静，却就魏延营中屯住。次日，来请兀突骨说知此事，即引兵大进，将魏延追杀一阵。蜀兵皆弃甲抛戈而走。只见前面白旗处早有一营栅，就营中屯住。兀突骨见兵连胜，心中大喜，自向前军破敌。于路但见树木茂盛之处便不敢进，却使人远望，树影中却无旗幡。兀突骨请孟获观之，获曰：“诸葛亮今番被我识破，且喜大王连胜十五阵，夺得营寨七个，离桃花渡口已经三百里，蜀兵已是破胆，诸葛已是计穷，大事定矣。”兀突骨大喜。道蛮兵得胜，不以蜀兵为念。魏延引败兵复仇，兀突骨骑象而出。魏延战不数合，拨马便走。后面蛮兵大进。
魏延引军转入盘蛇谷，望白旗处而走，兀突骨在象背上看见山上并无树木，料无埋伏，放心追赶到山谷中，于路摆下粮食，蛮兵争竟取之。将出谷口，不见蜀兵，只见山上横木乱石滚下，垒断谷口。兀突骨交蛮兵开路而进，忽前面大小车载干柴尽皆火起。兀突骨大惊慌退。听得后兵报说谷口已被木石垒断，大纵火起，只见山上乱丢火把，引动到处地下药线皆着，就地中飞出铁炮，满谷中火光乱舞，粮草车尽皆爆开，内有硫黄焰硝往来飞舞。将乌弋国并三万蛮兵尽皆烧死于盘蛇谷中，不留一人，臭不可闻。孔明叹曰：“吾须有功，必损寿矣。吾之过也。”
孟获忽见数十人来报，乌弋国兵在盘蛇谷围住诸葛，请大王快去接应。孟获大喜，即引宗党上马来到盘蛇谷。只见火光大起，急待退步，张嶷、马忠两路兵出，把获宗党尽皆活捉。孟获杀出重围，望小径而走。路逢孔明，坐于车上大喝：“孟获！今番何如？”获急回马走，被马岱伏兵生捉回营中。张嶷赶到孟获寨中，将祝融夫人老小尽皆活捉，解见孔明。孔明与众将曰：“吾今此计不得已而用之，大损阴骘。〖敌人〗（吾）料敌人必算吾于林木多处埋伏，吾却空设旗号，实无人马，乃疑兵也。吾令魏延连输十五阵，乃坚蛮兵之心，彼必放胆而追。吾见盘蛇谷只一条路，两边石壁下有沙土，故知天助吾也。因此令马岱伐尽树木，令彼不疑。前者车上黑柜内皆是预先造下，名为地雷。一炮中藏九炮，每十步埋于地中，用竹通节以引药线。才一发动，山震地裂。吾令赵云预备粮草车、滚木乱石，却令魏延赚蛮兵入谷，放出魏延，即断其路，随后焚之。吾闻：利于水者必不利于火，藤甲虽刀剑不能入，乃油浸之物，见火必着。蛮人如此顽皮，非火攻之不能制也。使乌弋国人不留一种，吾之罪也。”众将拜服，孔明令押过孟获等，尽去其缚，且于帐外赐酒压惊。与蛮族等曰：“今丞相面羞，不欲与汝等相见。”孟获垂泪言曰：“七擒七纵，自古未之有也。吾虽化外之人，颇知礼义，岂得无耻！”乃叩谢罪曰：“丞相天威，南人不得反矣。”孔明曰：“今汝肯服否？”获泣言曰：“某子子孙孙皆感生成之德，安敢不服也？”孔明请获上帐宴待，令获仍前为蛮洞之主。所得之地尽皆退还。后人有诗赞曰：
羽扇纶巾拥碧幢，亲提士卒出南方。
瘴烟罩地经泸水，赤日辉天守战场。
三顾深恩酬汉主，七擒妙策制蛮王。
至今溪洞传威德，为选高原立庙堂。宋贤有诗赞孔明曰：
当年诸葛自征南，不减孙吴善用兵。
七纵成功皆仰德，三分谁敢与齐名？
蛮烟影里旗幡现，瘴雨之中鼓角鸣。
妙用鬼神应莫测，夷邦千古拜先生。
孔明将洞中事务皆委孟获掌管，长史费祎谏曰：“今丞相亲提军马，深入不毛，平服蛮夷，何不设官吏与获一同守之？”孔明曰：“如此有三不易也。留外人则当留兵，上（兵）无所食，一不易也。蛮夷折伤父母，所留外人不可无兵，必成祸患，二不易也。蛮夷【以下原本缺用嘉靖本补：累有废杀之罪。自有嫌疑，留外人终不相信，三不易也。今吾不留人，不留兵，不运粮，自然安矣。众官尽皆服之。此时蛮夷皆感孔明之恩德，乃与孔明立生词，四时享祭，呼之为“慈父”，皆运珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马拜送孔明，以资军用。后有进贡天子礼物，终身不反。南方已定，皆是孔明之功。
却说孔明犒军已毕，班师回蜀，孔明便令魏延引本部兵为前锋。延引兵方至泸水，忽然阴云四合，水面上一阵狂风暴雨骤起，飞沙走石，军不能进。延退兵回报孔明，孔明遂请孟获问之。未知如何，且听下回分解。以上原本缺用嘉靖本补】